مقدمه

بخش شبکه زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز (DePIN) در سال 2024 رشد چشمگیری داشت و با بیش از 350 توکن به ارزش بازار 25 میلیارد دلار رسید، که روزانه بیش از 13 میلیون دستگاه به پشتیبانی از شبکه‌ها می‌پردازند ( CoinGecko ). تا سال 2025، DePIN آماده است تا با ترکیب بلاکچین با خدمات دنیای واقعی مانند شبکه‌های انرژی، ذخیره‌سازی و اتصال، زیرساخت‌های جهانی را بازتعریف کند. دولت‌ها اکنون DePIN را به عنوان راه‌حلی مقرون به صرفه برای زیرساخت‌های قدیمی می‌بینند، که این زمان ایده‌آلی برای سرمایه‌گذاران جهت کاوش در این حوزه با رشد بالا است.

DePIN چیست؟

به زبان ساده، پروژه‌های DePIN از فناوری بلاکچین برای پشتیبانی از شبکه جهانی زیرساخت‌های فیزیکی که توسط مشارکت‌کنندگان نگهداری می‌شود، استفاده می‌کنند. این پروژه‌ها هدف دموکراتیزه کردن توسعه و عملیات دارایی‌های فیزیکی را با جایگزینی سیستم‌های سنتی متمرکز با مدل‌های غیرمتمرکز و مبتنی بر جامعه دارند.

پروژه‌های DePIN عموماً به دو دسته تقسیم می‌شوند:

شبکه‌های منابع فیزیکی (PRN): تمرکز بر سخت‌افزار فیزیکی ضروری برای اتصال - مانند هات‌اسپات‌های بی‌سیم، سیستم‌های توزیع انرژی، یا دستگاه‌های داده ژئوسپیشال. برای مثال، هات‌اسپات‌های Helium به عنوان روترهای غیرمتمرکز عمل می‌کنند.
شبکه‌های منابع دیجیتال (DRN): تأمین منابع شبکه ضروری - مانند قدرت محاسباتی، پهنای باند، یا ذخیره‌سازی ابری غیرمتمرکز - برای اجرای این سیستم‌های فیزیکی.

این رویکرد دوگانه نه تنها کاربرد بلاکچین را گسترش می‌دهد، بلکه راه را برای "اقتصاد اشیاء" (EoT) نوظهور هموار می‌کند، جایی که مشوق‌های توکنی، دارایی‌های دنیای واقعی را با امور مالی دیجیتال همسو می‌کند. برای مطالعه بیشتر در این زمینه، به بخش DePIN در CoinMarketCap و دسته DePIN در CoinGecko مراجعه کنید.

مرور کلی پروژه‌های برتر DePIN در سال 2025

در زیر، مرور دقیقی از امیدوارکننده‌ترین پروژه‌های DePIN که قرار است در سال 2025 تحول ایجاد کنند، ارائه شده است. هر پروژه بر اساس فناوری، تیم، عملکرد بازار و پتانسیل رشد آینده ارزیابی شده است.

1. شبکه رندر (RNDR)

تاریخچه و توسعه‌دهنده:

شبکه رندر توسط جولز اورباخ، بنیانگذار و مدیرعامل OTOY, Inc تأسیس شد. این پروژه به عنوان یک پلتفرم مبتنی بر اتریوم برای غیرمتمرکزسازی رندرینگ ابری GPU ظهور کرد. شبکه رندر با اتصال کاربران نیازمند خدمات رندرینگ به افرادی که ظرفیت GPU بلااستفاده دارند، به دنبال دموکراتیزه کردن محاسبات با کارایی بالا است.

مأموریت و چشم‌انداز:

چشم‌انداز اصلی شبکه رندر، دسترس‌پذیر و مقرون به صرفه کردن رندرینگ مبتنی بر GPU برای هنرمندان، توسعه‌دهندگان و شرکت‌ها است. این پلتفرم به دنبال شکستن انحصار سرویس‌های ابری متمرکز با استفاده از مدل قیمت‌گذاری چند سطحی مبتنی بر اعتبار است که مناسب بودجه‌های مختلف است.

عملکرد بازار:

شبکه رندر در مارس 2024 به بالاترین قیمت تاریخی 13.60 دلار رسید که جهش قابل توجهی نسبت به دستاوردهای قبلی بود. عملکرد قوی بازار آن توجه بازیگران بزرگ فناوری را جلب کرده است، از جمله یکپارچه‌سازی با موتورهای با کارایی بالا مانند OctaneRender.

مزایا و معایب:

مزایا:

استفاده کارآمد از منابع GPU بلااستفاده
قیمت‌گذاری چند سطحی که مقیاس‌پذیری برای کاربران متنوع را فراهم می‌کند
پشتیبانی قوی از سوی غول‌های فناوری

معایب:

وابستگی به عرضه مداوم GPU و نوسانات بازار
رقابت با سرویس‌های رندرینگ متمرکز

2. گراف (GRT)

تاریخچه و توسعه‌دهنده:

گراف در سال 2018 توسط یانیو تال، برندون رامیرز و یانیس پولمن تاسیس شد. این پروتکل غیرمتمرکز شاخص‌گذاری، روش دسترسی به داده‌های بلاکچین را متحول کرده است. توکن بومی آن، GRT، در سال 2020 برای تشویق شاخص‌گذاری داده‌ها و پرس‌وجو در شبکه‌های مختلف بلاکچین معرفی شد.

ماموریت و چشم‌انداز:

گراف قصد دارد با ارائه دسترسی سریع، قابل اعتماد و امن به داده‌ها، به عنوان ستون فقرات برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) عمل کند. چشم‌انداز آن پر کردن شکاف بین وب2 و وب3 و دسترس‌پذیرتر کردن داده‌های بلاکچین است.

عملکرد بازار:

با عرضه در گردش بیش از 9.5 میلیارد توکن و پشتیبانی قابل توجه شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند Tiger Global و FinTech Collective، GRT رشد چشمگیری را نشان داده است. در سال گذشته، این توکن سودهای قابل توجهی را ثبت کرده که نقش آن را در اکوسیستم در حال گسترش dApp تقویت می‌کند.

مزایا و معایب:

مزایا:

زیرساخت حیاتی برای توسعه dApp
پشتیبانی از چند زنجیره که همکاری‌پذیری را افزایش می‌دهد
سابقه اثبات شده در شاخص‌گذاری داده‌ها

معایب:

عرضه بالای توکن ممکن است ثبات قیمت را تحت فشار قرار دهد
وابستگی به پذیرش توسعه‌دهندگان برای رشد مداوم

3.فایل‌کوین (FIL)

تاریخچه و توسعه‌دهنده:

فایل‌کوین توسط Protocol Labs به رهبری خوان بنت مفهوم‌سازی شد. این پروژه به عنوان یک شبکه ذخیره‌سازی غیرمتمرکز راه‌اندازی شد و بر پایه IPFS (سیستم فایل بین‌سیاره‌ای) یک بازار باز برای ذخیره‌سازی داده‌ها ایجاد می‌کند.

ماموریت و چشم‌انداز:

ماموریت فایل‌کوین تحول ذخیره‌سازی ابری با ایجاد یک بازار غیرمتمرکز است که در آن ارائه‌دهندگان و کاربران ذخیره‌سازی مستقیماً معامله می‌کنند. چشم‌انداز آن ارائه جایگزینی رقابتی‌تر، مقاوم در برابر سانسور و مقرون به صرفه‌تر نسبت به ارائه‌دهندگان سنتی ذخیره‌سازی ابری است.

عملکرد بازار:

فایل‌کوین نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است، با رسیدن توکن آن به بالاترین حد تاریخی و به دنبال آن اصلاحات بازار. علی‌رغم این نوسانات، فناوری زیربنایی و پذیرش در برنامه‌های وب3 همچنان علاقه را برمی‌انگیزد.

مزایا و معایب:

مزایا:

مدل‌های ذخیره‌سازی ابری متمرکز را مختل می‌کند
مکانیسم‌های قوی تشویقی برای ارائه‌دهندگان ذخیره‌سازی
طیف گسترده‌ای از موارد استفاده از ذخیره‌سازی NFT تا کلان‌داده

معایب:

نوسانات بازار و اصلاحات قیمت
وابستگی بالا به مشارکت شبکه برای امنیت داده‌ها

4.آرویو (AR)

تاریخچه و توسعه‌دهنده:

آرویو در سال 2017 توسط سم ویلیامز با هدف ارائه ذخیره‌سازی داده غیرمتمرکز دائمی راه‌اندازی شد. این پروژه از ساختار نوآورانه "بلاک‌ویو" برای اطمینان از تغییرناپذیری داده‌ها و افزونگی جهانی استفاده می‌کند.

ماموریت و چشم‌انداز:

آرویو به دنبال ایجاد یک آرشیو دائمی برای داده‌های دیجیتال است و به کاربران امکان می‌دهد یک بار برای ذخیره‌سازی مادام‌العمر پرداخت کنند. این چشم‌انداز برای حفظ سوابق تاریخی، آثار فرهنگی و اطلاعات دیجیتال مهم به طور نامحدود، حیاتی است.

عملکرد بازار:

آرویو به طور پیوسته رشد کرده است، با دستاوردهای مهمی مانند ارتقاء پروتکل که کارایی شبکه را بهبود می‌بخشد. مدل اقتصادی منحصر به فرد آن - که در آن یک هزینه یکباره، ذخیره‌سازی را برای قرن‌ها پوشش می‌دهد - آن را در فضای DePIN متمایز کرده است.

مزایا و معایب:

مزایا:

راه‌حل ذخیره‌سازی داده دائمی
مدل بلندمدت مقرون به صرفه
امنیت بالا و افزونگی داده‌ها

معایب:

انعطاف‌پذیری محدود برای داده‌های پویا
مورد استفاده تخصصی ممکن است بر پذیرش گسترده‌تر بازار تأثیر بگذارد

5.بیت‌تورنت (BTT)

تاریخچه و توسعه‌دهنده:

بیت‌تورنت که در ابتدا توسط برام کوهن در سال 2001 توسعه یافت، با پروتکل همتا به همتای خود، اشتراک‌گذاری فایل را متحول کرد. خرید آن توسط ترون در سال 2018 یک لایه بلاکچین به پروتکل اضافه کرد و توکن BTT را معرفی نمود.

ماموریت و چشم‌انداز:

بیت‌تورنت قصد دارد با پاداش دادن به کاربران با توکن‌های BTT برای سیدینگ فایل‌ها و کمک به کارایی شبکه، اشتراک‌گذاری فایل و تبادل داده را غیرمتمرکز کند. چشم‌انداز آن ارائه یک پلتفرم قوی و مقاوم در برابر سانسور برای اشتراک‌گذاری فایل‌های بزرگ بدون اتکا به سرورهای متمرکز است.

عملکرد بازار:

BTT علی‌رغم قیمت بسیار پایین توکن خود، با استفاده مداوم، حضور خاص خود را در بازار حفظ کرده است. ادغام آن با ترون و توسعه مداوم راه‌حل‌های ذخیره‌سازی غیرمتمرکز مانند BTFS ارزش پیشنهادی آن را افزایش می‌دهد.

مزایا و معایب:

مزایا:

پروتکل شناخته‌شده و با سابقه طولانی
تشویق مشارکت در شبکه از طریق پاداش‌های توکن
افزایش غیرمتمرکزسازی در اشتراک‌گذاری فایل

معایب:

قیمت بسیار پایین توکن ممکن است برخی سرمایه‌گذاران را دلسرد کند
محدود به اشتراک‌گذاری فایل و کاربردهای مرتبط

6.شبکه آکاش (AKT)

تاریخچه و توسعه‌دهنده:

شبکه آکاش توسط گرگ اوسوری و آدام بوزانیچ برای ایجاد یک بازار رایانش ابری غیرمتمرکز تاسیس شد. این پلتفرم با ریشه در فناوری کانتینر و کوبرنتیز، خرید و فروش منابع محاسباتی را تسهیل می‌کند.

ماموریت و چشم‌انداز:

شبکه آکاش قصد دارد با ارائه راه‌حل‌های محاسباتی غیرمتمرکز، مقرون به صرفه و مقیاس‌پذیر، ارائه‌دهندگان ابری سنتی را متحول کند. هدف آن دسترس‌پذیر کردن منابع ابری برای طیف گسترده‌تری از کاربران و کاهش وابستگی به سیستم‌های متمرکز است.

عملکرد بازار:

شبکه آکاش به لطف مشارکت‌هایش با اکوسیستم‌هایی مانند سولانا و کازموس، به طور پیوسته در محبوبیت رشد کرده است. توکن AKT برای تراکنش‌ها، استیکینگ و حاکمیت استفاده می‌شود و مشارکت فعال جامعه را تضمین می‌کند.

مزایا و معایب:

مزایا:

کاهش هزینه‌های رایانش ابری
بازار غیرمتمرکز بهره‌وری منابع را بهبود می‌بخشد
جامعه قوی و مشارکت‌های بین زنجیره‌ای

معایب:

پیچیدگی فنی ممکن است پذیرش کاربر را محدود کند
رقابت از سوی ارائه‌دهندگان ابری مستقر

7.شبکه AIOZ (AIOZ)

تاریخچه و توسعه‌دهنده:

شبکه AIOZ یک پلتفرم تحویل محتوا و ذخیره‌سازی ابری غیرمتمرکز است که برای تحول توزیع رسانه‌های دیجیتال طراحی شده است. این پروژه برای رفع ناکارآمدی‌های شبکه‌های تحویل محتوای سنتی (CDN) و ذخیره‌سازی ابری توسعه یافته است.

ماموریت و چشم‌انداز:

چشم‌انداز شبکه AIOZ ساخت یک اکوسیستم غیرمتمرکز است که به طور کارآمد محتوا را تحویل می‌دهد و همچنین از محاسبات هوش مصنوعی و ذخیره‌سازی NFT پشتیبانی می‌کند. هدف آن ارائه راه‌حل‌های مقیاس‌پذیر و کم‌تاخیر برای پخش رسانه و ذخیره‌سازی داده است.

عملکرد بازار:

AIOZ با رویکرد نوآورانه خود، رشد قابل توجهی را نشان داده و با مدل قیمت‌گذاری شفاف و شبکه نود لبه کارآمد خود، کاربران را جذب کرده است. ادغام محاسبات هوش مصنوعی غیرمتمرکز، ارزش بیشتری برای موارد استفاده نوظهور اضافه می‌کند.

مزایا و معایب:

مزایا:

قابلیت‌های قوی CDN و ذخیره‌سازی غیرمتمرکز
پشتیبانی از برنامه‌های هوش مصنوعی و NFT
مقرون به صرفه و مقیاس‌پذیر

معایب:

رقابت از سوی بازیگران متمرکز و غیرمتمرکز
ریسک‌های پذیرش در مراحل اولیه

8.بیت‌تنسور (TAO)

تاریخچه و توسعه‌دهنده:

بیت‌تنسور توسط جیکوب استیوز و علا شعبانه به عنوان یک زیرساخت هوش مصنوعی غیرمتمرکز ایجاد شد. این پروژه که بر روی بلاکچین Subtensor ساخته شده است، از یک مکانیزم اجماع منحصر به فرد به نام اثبات هوش برای پاداش دادن به مشارکت‌ها در یادگیری ماشین و اشتراک‌گذاری داده استفاده می‌کند.

مأموریت و چشم‌انداز:

بیت‌تنسور به دنبال دموکراتیزه کردن هوش مصنوعی از طریق ایجاد یک شبکه همتا به همتا است که در آن مدل‌های یادگیری ماشین می‌توانند با یکدیگر همکاری کرده و به صورت جمعی یاد بگیرند. این پروژه یک اکوسیستم غیرمتمرکز را تصور می‌کند که تحقیق و توسعه هوش مصنوعی را تسریع می‌کند.

عملکرد بازار:

بیت‌تنسور با پشتیبانی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ رمزارز مانند Polychain Capital، کشش بازار چشمگیری داشته است. توکن TAO آن یادگیری مشارکتی و مشارکت در شبکه را تشویق می‌کند و آن را به عنوان یک بازیگر کلیدی در هوش مصنوعی غیرمتمرکز قرار می‌دهد.

مزایا و معایب:

مزایا:

رویکرد پیشگامانه به هوش مصنوعی غیرمتمرکز
مکانیزم اجماع منحصر به فرد
پشتیبانی قوی از سرمایه‌گذاران خطرپذیر

معایب:

تمرکز تخصصی ممکن است پذیرش گسترده را محدود کند
فناوری پیچیده می‌تواند برای برخی کاربران مانع باشد

9. شبکه هلیوم (HNT)

تاریخچه و توسعه‌دهنده:

شبکه هلیوم در سال 2013 توسط امیر حلیم، شان فنینگ و شان کری تأسیس شد و خود را به عنوان یک شبکه بی‌سیم غیرمتمرکز تثبیت کرد. این پروژه افراد را تشویق می‌کند تا هات‌اسپات‌هایی را مستقر کنند که به عنوان گره‌هایی برای ارائه اتصال برد بلند برای دستگاه‌های اینترنت اشیا عمل می‌کنند.

مأموریت و چشم‌انداز:

مأموریت هلیوم ساخت "شبکه مردم" از طریق غیرمتمرکزسازی زیرساخت بی‌سیم است. با استفاده از الگوریتم اجماع اثبات پوشش (PoC)، شبکه پوشش را تأیید می‌کند و اپراتورهای هات‌اسپات را با توکن‌های HNT پاداش می‌دهد و از این طریق اتصال را در مناطق محروم گسترش می‌دهد.

عملکرد بازار:

هلیوم انعطاف‌پذیری و رشد قابل توجهی را نشان داده است، با افزایش قابل توجه در استقرار شبکه و ارزش توکن در سال گذشته. مدل نوآورانه و مشارکت قوی جامعه همچنان حضور آن را در بازار پیش می‌برد.

مزایا و معایب:

مزایا:

گسترش اتصال اینترنت اشیا با هزینه کم
تشویق گسترش شبکه مبتنی بر جامعه
مقیاس‌پذیری بالا به دلیل مدل غیرمتمرکز

معایب:

چالش‌های نظارتی و فنی در ارتباطات بی‌سیم
عملکرد شبکه ممکن است بر اساس پوشش جغرافیایی متفاوت باشد

10. شبکه تتا (THETA)

تاریخچه و توسعه‌دهنده:

شبکه تتا یک پلتفرم غیرمتمرکز پخش ویدیو و تحویل محتوا است که از زمان راه‌اندازی به سرعت محبوبیت پیدا کرده است. سیستم دو توکنی آن - THETA برای حاکمیت و TFUEL برای کارمزد تراکنش‌ها - از شبکه‌ای پشتیبانی می‌کند که در آن کاربران می‌توانند پهنای باند اضافی خود را به اشتراک بگذارند تا عملکرد پخش را بهبود بخشند.

مأموریت و چشم‌انداز:

شبکه تتا قصد دارد با کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت پخش از طریق یک مدل غیرمتمرکز، تحویل ویدیوی آنلاین را متحول کند. این پروژه یک شبکه محاسباتی جهانی را تصور می‌کند که توسط گره‌های اداره شده توسط جامعه، محتوای با کیفیت بالا را ارائه می‌دهد.

عملکرد بازار:

با افزایش قابل توجه در ارزش توکن در سال گذشته و افزایش پذیرش در میان تولیدکنندگان محتوا، شبکه تتا موقعیت قوی در بازار را تضمین کرده است. انتظار می‌رود راه‌حل EdgeCloud نوآورانه آن رشد بیشتری را در سال 2025 به همراه داشته باشد.

مزایا و معایب:

مزایا:

سیستم دو توکنی نوآورانه برای حاکمیت و تراکنش‌ها
بهبود کیفیت پخش و کاهش تأخیر
پتانسیل رشد قوی با معرفی EdgeCloud

معایب:

رقابت شدید در بازار پخش ویدیو
وابستگی به مشارکت مداوم کاربر برای عملکرد شبکه

نتیجه‌گیری

چشم‌انداز DePIN در سال 2025 قرار است بخش‌های زیرساخت‌های ارزهای دیجیتال و دنیای واقعی را متحول کند. پروژه‌هایی مانند Render Network، The Graph، Filecoin، Arweave، BitTorrent، Akash Network، AIOZ Network، BitTensor، Helium Network و Theta Network هر کدام رویکردهای نوآورانه‌ای را برای غیرمتمرکزسازی زیرساخت‌های حیاتی فیزیکی و دیجیتال ارائه می‌دهند. در حالی که این پروژه‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری هیجان‌انگیز و پتانسیل بلندمدت را ارائه می‌دهند، سرمایه‌گذاران باید قبل از تخصیص سرمایه، تحقیقات کامل و بررسی‌های لازم را انجام دهند.

با ادامه شتاب پذیرش فناوری‌های غیرمتمرکز، رشد پروژه‌های DePIN می‌تواند نویدبخش عصر جدیدی در مدیریت زیرساخت‌ها باشد - عصری که امن‌تر، کارآمدتر و فراگیرتر است. برای اطلاع از آخرین روندها و بینش‌ها، حتماً راهنماها و اخبار بیشتری را در پلتفرم CoinEx جستجو کنید.

سوالات متداول

س: پروژه‌های DePIN دقیقاً چه هستند؟

ج: پروژه‌های DePIN شبکه‌های غیرمتمرکزی هستند که از فناوری بلاکچین برای توسعه، نگهداری و راه‌اندازی زیرساخت‌های فیزیکی - مانند ذخیره‌سازی، اتصال و قدرت محاسباتی - از طریق مشارکت جامعه و مشوق‌های توکنی استفاده می‌کنند.

س: کدام پروژه DePIN بیشترین امید را برای رشد بلندمدت نشان می‌دهد؟

ج: در حالی که هر پروژه مزایای خود را دارد، بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌ویژه درباره Render Network و Helium Network به دلیل رویکردهای نوآورانه و کشش قوی بازار هیجان‌زده هستند. با این حال، بهترین انتخاب به اهداف سرمایه‌گذاری و تحمل ریسک شما بستگی دارد.

س: چگونه می‌توانم از آخرین تحولات در DePIN مطلع شوم؟

ج: با دنبال کردن منابع معتبر مانند CoinMarketCap، CoinGecko و CryptoPotato و مشترک شدن در خبرنامه‌های صنعت در پلتفرم‌هایی مانند CoinEx به‌روز بمانید.

پروژه‌های برتر DePIN برای رصد کردن در سال 2025