فیات
جایگاه تازه واردان
ورود
گزارش تحقیق

جنبش اکوسیستم سولانا: رونمایی از بازیکنان برتر و موج بعدی فرصت‌ها

2023-12-01 10:18:34

1. بریک‌پوینت؛ پمپی عظیم

کنفرانس سالانه جامعه سولانا، با عنوان Solana Breakpoint 2023، در بازه زمانی 8 آبان الی 12 آبان در آمستردام برگزار شد. در این کنفرانس، بسیاری از پروژه‌های اکوسیستم سولانا پیشرفت پروژه‌شان، بهبود فنی و نقشه‌های راه جدیدشان را به‌روزرسانی کردند. این کنفرانس بریک‌پوینت همچون کاتالیزور و پمپی بزرگ برای سولانا عمل می‌کند. قیمت سولانا بعد از این کنفرانس، تا 30 آبان 1402، 140 درصد افزایش یافت و اکوسیستمش نیز شاهد بازگشتی کلی بوده است. بسیاری از افراد معتقدند که سولانای فعلی از زیر سایه سنگین ورشکستگی صرافی FTX بیرون آمده است و داستانی جدید را به عنوان بلاک‌چینی یکپارچه آغاز کرده است.

عملکرد SOL

منبع داده‌ها: وبسایت‌های کوین‌مارکت‌کپ و کوین‌جیکو (CoinGeko) در بازه زمانی 8/05/1402 الی 30/08/1402.

2. نقاط مهم بازار ثانویه برای اکوسیستم سولانا چیست؟

بر اساس داده‌های وب‌سایت‌های CMC و CoinGeko، 80 پروژه بومی سولانا را، که استانداردهای حجم معاملات و ارزش بازار موردنظرمان را داشتند، انتخاب کردیم تا بفهمیم سرمایه‌گذاران پروژه‌های سولانا بعد از کنفرانس بریک‌پوینت تاکنون ( یعنی تا تاریخ 21 نوامبر) بیشتر روی کدام پروژه‌ها متمرکز بوده‌اند. محتوای زیر فقط مربوط به پروژه‌هایی است که در بازار ثانویه توکن صادر کرده‌اند.

بیایید ابتدا، شرایط کلی بازار اکوسیستم سولانا را بررسی کنیم:

در حال حاضر، بخش dePIN بیشترین ارزش کل بازار را، عمدتاً به دلیل مهاجرت اخیر از Rende به سولانا، دارد. رتبه دوم به بخش دیفای (DeFi) تعلق دارد. اکوسیستم سولانا از نظر تعداد پروژه‌ها، عمدتاً متشکل پروژه‌های دیفای (36 پروژه) و گیم‌فای (15 پروژه) است. اگرچه این بخش‌ها حاوی پروژه‌های زیادی هستند، ولی ارزش بازار این پروژه‌ها عموماً بالا نیست. به خصوص، میانگین ارزش بازار پروژه‌های دیفای تنها 23/28 میلیون دلار است. در نتیجه، بسیاری از پروتکل‌های با کیفیت بالا هنوز پتانسیل بالایی دارند. در نهایت، ارزش و سقف بازار انواع پروژه‌های سوشال‌فای (SocialFi) و ان‌اف‌تی (NFT) در سولانا بسیار پایین است، زیرا بیشتر پروتکل‌های برتر این بخش هنوز توکنی صادر نکرده‌اند.

به طور کلی، اکوسیستم سولانا بیشتر روی بخش‌های dePIN، دیفای، گیم‌فای و میم (MEME)، که حجم معاملات قابل‌توجهی نیز دارند، متمرکز است (به جدول زیر مراجعه کنید). 

حجم معاملات قابل‌توجهی

منبع داده‌ها: وبسایت‌های کوین‌مارکت‌کپ و کوین‌جیکو (CoinGeko) در بازه زمانی 8/05/1402 الی 30/08/1402.

بیایید عملکرد فردی پروژه‌ها را دقیق‌تر بررسی کنیم:

حرکت قیمت – پروژه نوسانا (Nosana) بر اساس ترکیبی از سه روایات برتر شامل هوش‌مصنوعی، استخراج با استفاده از GPU، و سولانا عمل می‌کند، و از نظر قیمتی، در رتبه اول قرار دارد. پس از تشریح این پروژه در کنفرانس بریک‌پوینت توسط تیم این پروژه، قیمتش تقریباً 33 برابر افزایش یافت. از نظر حجم معاملات نیز، می‌توان به سایر پروژه‌های عمده مثل Bonk، Only1، Shadow Token و Elumia Crowns اشاره کرد.

حرکت قیمت

منبع داده‌ها: وبسایت‌های کوین‌مارکت‌کپ و کوین‌جیکو (CoinGeko) در بازه زمانی 8/05/1402 الی 30/08/1402.

حجم معاملات – پروژه رندر (Render) از نظر حجم معاملات در جایگاه نخست قرار دارد. پس از آن، پروژه اوراکلی با نام Pyth Nework، که اخیرا راه‌اندازی شده است، قرار دارد. همچنین، پروژه میم جالب جدیدی نیز با نام Myro یافتیم. توکن این پروژه و پروژه Bonk بالاترین افزایش قیمت و حجم معاملات را دارند.

حجم معاملات

منبع داده‌ها: وبسایت‌های کوین‌مارکت‌کپ و کوین‌جیکو (CoinGeko) در بازه زمانی 8/05/1402 الی 30/08/1402.

یافته‌ها و اندیشه‌ها:

توجه و تمرکز اکوسیستم سولانا عمدتاً روی پروژه‌های دیفای، میم و dePIN است. به همین دلیل، باید نظارت مستمری روی این سه بخش داشته باشیم.

در ارتبط با پروژه‌های دیفای، بررسی پروژه‌های موجود، به‌ویژه آنهایی که متعاقب سقوط صرافی FTX افت قابل‌توجهی کردند ولی هنوز با تیم‌های فعالشان در حال پیشرفت هستند، ارزشمند است.

در مقابل، بررسی بیشتر پروژه‌های جدید بخش dePIN ارزشمند هستند. این پروژه‌ها با بهر‌ه‌گیری از طراحی منحصربه‌فرد زنجیره عمومی سولانا دارای فضای تخیلی و طراحی بهتری هستند، و بیشتر می‌توانند روایت‌هایی متمایز از روایت‌های سایر پروتکل‌های مشابه موجود در بازار را ارائه کنند.

در نهایت، قیمت پروژه پیشگام BONK، که یک پروژه میم است، 5.9 برابر افزایش یافت، درحالی‌که ارزش بازار سایر پروژه‌های میم این بخش هنوز نسبتاً پایین است. پتانسیل رشد قابل‌توجهی وجود دارد، و شاید بتوانیم روندی مشابه با موج افزایش قیمت شیبا (SHIB)، پس از افزایش قیمت دوج‌کوین (DOGE)، را پیش‌بینی کنیم. 

3. پروژه‌های بخش‌های مختلف که ارزش بررسی دارند:

بخش dePIN

پروژه‌های dePIN، که از فناوری فشرده‌سازی حالت سولانا استفاده می‌کنند، می‌توانند هزینه ضرب ان‌اف‌تی‌های نشان‌دهنده سخت‌افزارهای دنیای واقعی را به طور قابل‌توجهی کاهش دهند (می‌توانیم چند ان‌اف‌تی را تنها با پرداخت یک سنت ضرب کرد). بنابراین، بسیاری از پروژه‌های dePIN طبیعتا استفاده از اکوسیستم سولانا را ترجیح می‌دهند.

در حال حاضر، تنها چهار پروژه در اکوسیستم dePIN با ویژگی‌هایی منحصربه‌فرد وجود دارند که، ضمن زیرنظر گرفتن پروژه‌های جدید، این چهار پروژه را نیز بررسی می‌کنیم. پروژه‌های رندر و نوسانا روی به اشتراک‌گذاری توان‌محاسباتی GPU متمرکز هستند، در حالی که پروژه سینسیس وان‌ (Synesis One) در آموزش مدل هوش‌مصنوعی (آموزش برای کسب درآمد) مشارکت دارد. این پروژه‌ها روایت‌های مرتبط با ادغام بلاک‌چین و هوش‌مصنوعی را دنبال می‌کند. از سوی دیگر، پروژه‌های هایومپر (Hivemapper) و هلیوم (Helium) روی دشکمز‌ها (dashcams) و شبکه‌های بی‌سیم غیرمتمرکز متمرکز هستند.

به‌طورکلی، گویا روایت بلاک‌چین + هوش‌مصنوعی، قطعیت و پتانسیل بالاتری دارد. افرادی که تمایل به ریسک کمتری دارند می‌توانند پروژه رندر را بررسی کنند. به‌رغم افزایش 30 برابری قیمت نوسانا از نوامبر تاکنون، ارزش بازار در گردشش هنوز نسبتاً پایین و برابر با 26 میلیون دلار است؛ در نتیجه، زیرنظر گرفتن این پروژه خالی از لطف نیست.

پروژه سینسیس وان‌، که همچون گنجی کشف‌نشده است، در حال حاضر خیلی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار ندارد. کاربران با استفاده از این پروژه، که پروتکلی مبتنی بر مفهوم آموزش برای درآمد است، می‌توانند از ماشین‌هایشان برای آموزش مدل‌های ارائه‌شده در این پلتفرم استفاده و بابتش پاداش دریافت کنند. تیم این پروژه، در حال حاضر، روی یکپارچگی بهتر با پروژه وب 2 خود (یعنی پروژه Mind AI)، که قرار است در آینده نزدیک ارائه گردد، کار می‌کند.

بخش dePIN

منبع داده‌ها: وبسایت‌های کوین‌مارکت‌کپ و کوین‌جیکو (CoinGeko) در بازه زمانی 8/05/1402 الی 30/08/1402.

دیفای

فعالیت‌مان را از توییتر برای یافتن تیم‌ها و پروژه‌هایی شروع کردیم که هنوز در این بازار نزولی در حال ساخت پروژه‌های جدید هستند. از 36 پروژه دیفای جمع آوری‌شده، 17 پروژه هنوز فعال بودند. سایر پروژه‌ها یا مشارکت کمتری دارند یا عملیات‌شان را متوقف کرده‌اند.

برجسته ترین پروژه در میان این 17 پروژه فعال، پروژه استار Pyth Network است که اخیراً راه‌اندازی شده است. این پروژه در اکوسیستم سولانا نوعی دارایی تراشه آبی محسوب می‌شود. برخی پروژه‌های تراشه‌آبی دیگر فضای دیفای سولانا Orca، Solend و Marinade نام دارند. شاخص‌های اصلی این پروژه‌ها (مثل TVL، تعداد کاربران، و غیره) اخیرا به سرعت در حال افزایش هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید به صفحه داشبورد داده‌های سولانا در وب‌سایت DefiLlama به آدرس (https://defillama.com/chain/Solana) مراجعه کنید.

پروژه‌های GooseFX، Prism و Hadeswap جزء پروژه‌های قابل‌توجه دسته با ارزش بازار نسبتاً کم هستند.

پروژه GooseFX پلتفرمی همه‌منظوره است که در حال حاضر، ویژگی‌هایی نظیر معاملات مشتقه، استخرهای بازده نقدینگی و معاملات ان‌اف‌تی را ارائه می‌دهد. محصول استخر نقدینگی این پروژه پیشرفت قابل‌توجهی داشته است. این پروژه از فناوری تامین‌نقدینگی یک‌طرفه‌ی پویا برای ارائه سود سهام بالاتر به LP‌ها استفاده می‌کند. در حال حاضر، با ارئه USDC و USDT می‌توان به بازده سالانه‌ای در حدود 40% دست یافت، که بسیار قابل‌توجه است. این پروژه با مفهوم بازده واقعی (Real Yield) همخوانی دارد. در حال حاضر، ظرفیت اکثر استخرها کامل است.

پرسیم (Prism) یک صرافی غیرمتمرکز اسپات و مشتقات مرکب از CLOB و AMM است که از ویژگی سرویس تجمیع نقدینگی در بازارهای اسپات پشتیبانی می‌کند. حجم معاملات این پلتفرم به سرعت در حال رشد بوده است، به طوری که حجم معاملات روزانه جفت‌های اصلی آن مثل SOL-USDC در تجارت مشتقات از 40 میلیون دلار نیز فراتر رفته است.

پروژه Hadeswap جالب است؛ محصول اولیه این پروژه یک ان‌اف‌تی AMM مشابه با ان‌اف‌تی Sudo Swap بود، که پیشرفت متوسطی داشت. خوشبختانه، تیم این پروژه تغییر مسیر داد و دو پروژه OranFi (@OranFiBTC)، که یک لانچ‌پد BRC20 است، و Midas، که یک پروژه استیبل‌کوین با پشتوانه ان‌اف‌تی است، را معرفی کرد. این پروژه حضور فعالی نیز در رسانه‌های اجتماعی دارد. چون ارزش بازار کاملا رقیق‌شده (FDV) این پروژه 9 میلیون دلار است، ارزش اضافه‌شدن به واچ‌لیست را دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره داده‌های رسانه‌های اجتماعی و داده‌های بازار ثانویه اخیر پروژه‌های سولانا، لطفاً جدول زیر را مشاهده کنید.

دیفای

منبع داده‌ها: وبسایت‌های کوین‌مارکت‌کپ و کوین‌جیکو (CoinGeko) در بازه زمانی 8/05/1402 الی 30/08/1402.

میم

بخش میم، در روند صعودی فعلی، عملکرد قابل‌توجهی داشته است، به طوری که پروژه Bonk با قدرت جایگاه پیشتازش را حفظ کرده است و قیمتش 5 برابر افزایش یافته است. همچنین لازم به ذکر است که صرافی بایننس اخیراً دو جفت معاملاتی دائمی برای پروژه‌های سولانا ، به نام‌های PYTH و BONK،لیست کرده است. این دو پروژه پتانسیل کمک به رشد سایر پروژه‌های بخش میم سولانا را دارند.

در حال حاضر، پروژه‌های میم جدید زیادی در اکوسیستم سولانا ارائه نشده‌اند، و تمرکز پروژه‌های موجود عمدتا روی موضوعاتی حول محور سگ‌ها و قورباغه‌ها هستند. توجه ویژه به پروژه‌های میم جدیدی که سبک منحصربه‌فرد‌تری دارند عاقلانه‌تر به نظر می‌رسد.

ارزش‌ پروژه‌های موجود، به جز Bonk، چندان بالا نیست. در میان سایر پروژه‌ها، دو پروژه Samoyedcoin و Myro قابل‌توجه‌تر هستند.

میم Samoyedcoin، که یک میم ساموید سفید دوست‌داشتنی است، زمانی پروژه‌ای پیشرو در بخش میم سولانا بود که بعدها از پروژه BONK عقب ماند.

بااین‌حال، جامعه‌اش بسیار فعال است، به طوری که هر پستش در توییتر به طور متوسط ده‌ها هزار بازدید دریافت می‌کند و این پروژه حضور خوبی در جامعه سولانا دارد. تیم این پروژه به‌لحاظ عملیاتی بسیار فعال است و مکررا با سایر پروژه‌های سولانا همکاری و در رویدادهای آفلاین شرکت می‌کند. ارزش فعلی این پروژه تقریباً 31 میلیون دلار و حجم معاملات روزانه‌اش خوب است.

پروژه مایرو(Myro)، نامش را از سگ راج (Raj)، که یکی از بنیانگذاران سولانا است، دریافت کرده است. این پروژه میم‌کوینی جدید است که اخیراً توجهات نسبتاً زیادی را به خود جلب کرده است. مایرو، با تمرکز بر تصاویر میم و برگزاری جلسات AMA مکرر در توییتر، هماهنگی خوب و دقیقی با روایت شیبای سولانا دارد. ارزش فعلی مایرو 16 میلیون دلار است.

میم

منبع داده‌ها: وبسایت‌های کوین‌مارکت‌کپ و کوین‌جیکو (CoinGeko) در بازه زمانی 8/05/1402 الی 30/08/1402.

درباره کوینکس

صرافی جهانی رمزارز کوینکس، که در سال 2017 تأسیس شد، متعهد به تسهیل معاملات است. این پلتفرم خدمات متنوعی مثل معاملات اسپات و مارجین، معاملات فیوچرز، تبدیل، بازارسازی خودکار (AMM) و خدمات مدیریت مالی را به بیش از 5 میلیون کاربر در بیش از 200 کشور و منطقه جهان ارائه می‌دهد. کوینکس، از بدو تأسیس، همواره به اصل خدماتی «در اولویت قرارداشتن کاربران» پایبند بوده است. کوینکس خالصانه به دنبال ایجاد فضایی منصفانه، محترمانه و امن برای معامله رمزارزها و ارائه محصولات و خدماتی با کاربری آسان است تا کاربران بتوانند به راحتی به دنیای رمزارزها دسترسی داشته باشند.

قبلی
سفر شش ساله کوینکس: تعهد جدی کوینکس به کاربران در پستی‌‌ها و بلندی‌ها
بعدی
اخبار روزانه کوینکس: افزایش قیمتی 42% رمزارز UniBot با نماد(UNIBOT)، شرکت MicroStrategy حدود 16130 بیت کوین اضافی خریده است