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Rapport de recherche

CoinEx Research|Dynamisme de l'écosystème Solana : découvrir les principaux acteurs et les nouvelles opportunités à venir

2023-11-24 06:09:44
  1. Breakpoint : Une énorme poussée haussière

Solana Breakpoint 2023 est la conférence annuelle de la communauté Solana qui s'est tenue à Amsterdam du 30 octobre au 3 novembre. De nombreux projets de l'écosystème Solana ont présenté les progrès de leurs projets, les améliorations techniques et les nouvelles feuilles de route lors de la conférence. Avec Breakpoint comme catalyseur, Solana a connu Une forte augmentation des prix. Au 21 novembre 2023, SOL a augmenté de 140 %, et son écosystème a également connu un rebond général. Beaucoup de gens ont commencé à penser que l'actuel Solana s'est débarrassé de l'ombre de FTX, se lançant dans un tout nouveau récit en tant que blockchain monolithique.

Performances du Solana SOL

Source des données : CoinMarketCap & CoinGeko, du 30/07/2023 au 21/11/2023

1. Quels sont les projets les plus dynamiques de la revente au sein de l'écosystème Solana ?

Selon les données de CMC et CoinGeko, nous avons sélectionné 80 projets natifs de Solana qui répondent à nos normes en termes de volume de trading et de capitalisation boursière afin de découvrir sur quels projets Solana les investisseurs se sont concentrés de Breakpoint à aujourd'hui (21 novembre). Le contenu suivant se concentre uniquement sur les projets qui ont émis des tokens sur le marché secondaire.

Tout d'abord, évaluons la situation générale du marché de l'écosystème Solana :

La capitalisation boursière totale du secteur dePIN est actuellement la plus élevée, principalement grâce à la récente migration de Rende vers Solana. Le second est le secteur DeFi. En termes de nombre de projets, l'écosystème est principalement composé de DeFi (36 projets) et de GameFi (15 projets). Bien qu'il existe de nombreux projets dans ces secteurs, la valeur marchande n'est généralement pas élevée. En particulier pour DeFi, la capitalisation boursière moyenne n'est que de 28,23 millions de dollars. Cela montre que de nombreux protocoles de haute qualité ont encore un grand potentiel de hausse. Enfin, les montants des projets et la capitalisation boursière des types SocialFi et NFT sont très faibles, car la plupart des principaux protocoles de ces secteurs n'ont pas encore émis de tokens.

En général, l'objectif principal de l'écosystème Solana reste concentré sur les secteurs dePIN, DeFi, GameFi et MEME, ce qui peut également être observé à partir du volume de trading (voir la figure ci-dessous).

Volume des échanges dePIN, DeFi, GameFi et MEME

Source des données : CoinMarketCap & CoinGeko, du 30/10/2023 au 21/11/2023

Examinons de plus près les performances des projets individuels :

Mouvement des prix : Nosana se classe en première position, combinant trois tendances porteuses : l'intelligence artificielle, le minage sur GPU et Solana. Après que son équipe a présenté le projet lors de la conférence Breakpoint, il a réalisé une augmentation de prix d'environ 33 fois. Pendant ce temps, compte tenu du volume de trading, d'autres projets performants notables incluent Bonk, Only1, Shadow Token et Elumia Crowns.

Mouvement des prix - Nosana se classe premier

Source des données : CoinMarketCap & CoinGeko, du 30/10/2023 au 21/11/2023

Volume de trading : Render occupe la première place en volume de trading, suivi du projet oracle récemment lancé, Pyth Nework. Dans le même temps, nous avons trouvé un nouveau projet MEME intéressant : Myro, dont le token de projet et celui de Bonk sont les deux tokens avec les plus fortes hausses de prix et des volumes de trading importants.

Source des données : CoinMarketCap & CoinGeko, du 30/10/2023 au 21/11/2023

Constatations et réflexions :

L'attention et la spéculation de l'écosystème de Solana sont principalement axées sur DeFi, MEME et dePIN, ce qui fait que ces trois secteurs valent la peine d'être surveillés en permanence.

Pour les projets DeFi, il vaut la peine d'explorer les projets existants, en particulier ceux qui ont connu une baisse importante lors de l'incident FTX mais qui continuent de progresser avec des équipes actives.

Au contraire, dans le secteur dePIN, les nouveaux projets valent davantage la peine d'être surveillés. Tirant parti de la conception unique de la chaîne publique Solana, ces projets ont un espace d'imagination et de conception plus important, offrant une plus grande opportunité de trouver des récits distincts des autres protocoles similaires sur le marché.

Enfin, le principal projet MEME, BONK, a connu une augmentation de prix de 5,9 x, tandis que la capitalisation boursière des autres projets MEME du secteur est encore relativement faible. Le potentiel de croissance est important, et nous pouvons peut-être anticiper un scénario similaire à la montée en puissance de SHIB après DOGE.

1. Projets à surveiller dans les secteurs :

dePIN

Tirant parti de la technique de réduction de l'état utilisée par Solana, les projets dePIN peuvent réduire considérablement le coût de création de NFT représentant du matériel réel (plusieurs NFT peuvent être crées pour seulement un cent $). Par conséquent, Solana est l'écosystème préféré de nombreux projets dePIN.

En plus de garder un œil sur les nouveaux projets, il n'y a actuellement que quatre projets dans l'écosystème dePIN, chacun avec ses propres caractéristiques uniques. Render et Nosana se concentrent sur le partage de la puissance de calcul GPU, tandis que Synesis One est impliqué dans la formation de modèles d'IA (Train to Earn). Ils sont en bonne voie sur la tendance de l'intégration entre blockchain et intelligence artificielle. Hivemapper et Helium, en revanche, se concentrent sur les dashcams décentralisées et les réseaux sans fil décentralisés.

De manière générale, la thématique de la blockchain couplée à l'intelligence artificielle semble offrir plus de certitudes et de potentiel. Pour ceux qui préfèrent un risque moindre, Render vaut la peine d'être envisagé. Malgré l'augmentation de 30 x de Nosana depuis novembre, sa capitalisation boursière en circulation est encore relativement faible à 26 millions de dollars, ce qui vaut la peine de la surveiller.

Se plaçant parmi les opportunités encore sous les radars, Synesis One ne suscite pas véritablement l'intérêt pour l'instant.. En tant que protocole reposant sur le concept d'entraînement rémunéré ("Train-to-Earn"), il permet aux utilisateurs d'utiliser leur propre matériel pour entraîner des modèles fournis par la plateforme et de recevoir des récompenses de cette dernière pour leur participation à l'entraînement. L'équipe de Synesis One travaille actuellement à une meilleure intégration avec son projet Web2, Mind AI, dans un avenir proche.

Source des données : CoinMarketCap et CoinGeko, du 30/10/2023 au 21/11/2023

DeFi

Nous avons pris comme point de départ l'activité sur Twitter pour trouver des équipes et projets qui continuent activement leur construction durant le marché baissier. Sur les 36 projets DeFi collectés, 17 restent actifs. Les autres ont soit un engagement minimal, soit ont cessé leurs activités.

Parmi les 17 projets actifs, le plus important est le projet vedette récemment lancé Pyth Network, considéré comme un actif de premier ordre dans l'écosystème Solana. Orca, Solend et Marinade pourraient être reconnus comme des projets de premier ordre dans l'espace Solana DeFi. Leurs données fondamentales récentes (TVL, nombre d'utilisateurs, etc.) ont augmenté rapidement. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le tableau de bord des données Solana sur DefiLlama (https://defillama.com/chain/Solana).

Dans la catégorie des capitalisations boursières relativement faibles, les projets notables incluent GooseFX, Prism et Hadeswap.

GooseFX est une plateforme tout-en-un proposant actuellement du trading de produits dérivés, des pools de rendement de liquidité et du trading NFT. Son produit de pool de liquidité a montré des progrès significatifs, utilisant une technologie dynamique de fourniture de liquidité unilatérale, offrant aux LP des parts de bénéfices plus élevées - l'USDC et l'USDT peuvent désormais atteindre un rendement annualisé d'environ 40 %, ce qui est assez substantiel. Il s'aligne sur le concept de rendement réel. Actuellement, la plupart des pools sont à pleine capacité.

Prism est un hybride CLOB et AMM, un Dex au comptant et dérivé, fournissant également une agrégation Dex pour le trading au comptant. Le volume de trading de la plateforme a augmenté rapidement, avec des volumes de trading quotidiens dépassant les 40 millions de dollars pour les principales paires comme SOL-USDC dans ses activités dérivées.

Hadeswap est intéressant ; son produit initial était un NFT AMM similaire à Sudo Swap, mais son développement était modéré. Heureusement, l'équipe a changé de direction et a présenté OranFi (@OranFiBTC) - une rampe de lancement pour BRC20, et Midas - un projet de stablecoin adossé à des NFT. Sa présence sur les médias sociaux reste très active. Compte tenu de son FDV de seulement 9 millions de dollars, il vaut la peine de l'ajouter à votre liste de surveillance.

Pour plus d'informations sur les données récentes du marché secondaire et des médias sociaux pour les projets Solana DeFi, veuillez vous référer au tableau ci-dessous.

Source des données : CoinMarketCap et CoinGeko, du 30/10/2023 au 21/11/2023

MEME

Dans cette tendance haussière actuelle, le secteur MEME a montré des performances remarquables, Bonk occupant fermement la position de leader et atteignant une augmentation de prix de 5x. Il convient également de noter que Binance a récemment listé deux paires de trading perpétuel pour les projets Solana - PYTH et BONK - qui ont le potentiel de stimuler la croissance d'autres projets dans le secteur Solana MEME.

À l'heure actuelle, les projets issus du genre MEME sur Solana n'ont pas connu beaucoup de nouveautés marquantes, les thématiques dominantes restant centrées sur les chiens et les grenouilles. Il serait pertinent de rester particulièrement attentif à tous nouveaux projets MEME apportant une stylistique plus singulière.

Parmi les projets existants, à l'exception de Bonk, les valorisations des autres ne sont pas très élevées. Parmi eux, Samoyedcoin et Myro méritent particulièrement d'être surveillés.

Samoyedcoin, un adorable MEME Samoyède blanc, était autrefois un projet leader dans le secteur Solana MEME mais a été surpassé par BONK. Cependant, sa communauté est toujours très active, chaque publication sur Twitter recevant en moyenne des dizaines de milliers de vues et une bonne présence au sein de la communauté Solana. L'équipe est très active dans les opérations, collaborant fréquemment avec d'autres projets Solana et participant à des événements hors ligne. Sa valorisation actuelle est d'environ 31 millions de dollars avec de bons volumes de trading quotidiens.

Myro, nommé d'après le chien du cofondateur de Solana Raj, est un nouveau jeton MEME qui gagne relativement beaucoup d'attention communautaire ces derniers temps. Axé sur les images MEME avec des sessions AMA fréquentes sur Twitter, Myro s'aligne étroitement sur le récit de Solana SHIB. Sa valorisation actuelle est de 16 millions de dollars.

Solana MEME Madness : Bonk mène le peloton

Source des données : CoinMarketCap et CoinGeko, du 30/10/2023 au 21/11/2023

À propos de CoinEx

Fondée en 2017, CoinEx est un échange mondial de crypto-monnaies qui s'engage à faciliter le trading. La plateforme propose une gamme de services, notamment le trading au comptant et sur marge, les contrats à terme, les swaps, le teneur de marché automatisé (AMM) et les services de gestion financière à plus de 5 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. Depuis sa création, CoinEx a toujours adhéré à un principe de service « l'utilisateur d'abord ». Avec l'intention sincère de créer un environnement de trading de crypto-monnaies équitable, respectueux et sécurisé, CoinEx permet aux utilisateurs d'accéder sans effort au monde de la crypto-monnaie en proposant des produits et services faciles à utiliser.

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