BlockBeats tin tức, ngày 30 tháng 5, "Thần cổ phiếu mới" Serenity đã đăng bài phân tích rằng, quan điểm của ông về cuộc họp báo cáo tài chính của Sivers Semiconductors nghiêng về "khá lạc quan", cho rằng logic tăng trưởng của công ty đang chuyển từ giai đoạn xác thực khách hàng sang giai đoạn ràng buộc về năng lực sản xuất và nguồn cung.

Về khách hàng và đơn hàng, bài viết đề cập rằng, hợp tác pluggable liên quan đến Jabil đang thúc đẩy nhu cầu về các mô-đun quang học hơn nữa, các bên hưởng lợi tiềm năng có thể bao gồm các nhà sản xuất mô-đun quang như Innolight, Eoptolink.

Về năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng, bài viết cho biết ngoài hợp tác với Win Semiconductor (Win Semi), công ty còn đang thúc đẩy thêm năng lực sản xuất laser và phát triển với nhiều đối tác hơn, đồng thời trích dẫn phát biểu của ban lãnh đạo rằng "sẽ công bố thêm chi tiết cho thị trường khi thời điểm chín muồi". Người đăng bài cho rằng, điều này có nghĩa là các ràng buộc về năng lực sản xuất có thể đang được nới lỏng hơn nữa.

Về nhịp độ khách hàng và đơn hàng, bài viết trích dẫn "đơn hàng sản xuất hàng loạt từ khách hàng SATCOM chính sắp đến", và giải thích điều này là dấu hiệu cho thấy mảng kinh doanh truyền thông không gian sắp bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh.

Về thay đổi cấu trúc và vốn, bài viết đề cập rằng việc niêm yết kép trên thị trường chứng khoán Mỹ của công ty đang tiến triển thuận lợi, và cho rằng có thể công bố lịch trình rõ ràng hơn sau khi các thành viên hội đồng quản trị mới nhậm chức, đồng thời ám chỉ rằng hội đồng quản trị mới có kinh nghiệm về M&A và thị trường vốn Mỹ.

Về đánh giá chu kỳ ngành, bài viết chỉ ra rằng ban lãnh đạo nhấn mạnh "trong siêu chu kỳ nơi nhu cầu vượt xa nguồn cung, coi các nhà cung cấp hệ sinh thái là đối thủ cạnh tranh là một suy nghĩ sai lầm", và cho rằng nhu cầu trong lĩnh vực quang tử học vẫn đang tăng nhanh.

Về dữ liệu tăng trưởng, đường ống kinh doanh quang tử học của công ty đã tăng khoảng 77% trong vòng năm tháng qua, trở thành nguồn tăng trưởng chính, và điều này được cho là xác nhận xu hướng mở rộng của các lĩnh vực CPO (quang học đóng gói chung) và mô-đun quang pluggable.

Nhìn chung, quan điểm này cho rằng câu chuyện của Sivers Semiconductors đang chuyển từ "xác thực khách hàng và cạnh tranh" sang "ràng buộc nguồn cung và tăng trưởng năng lực sản xuất", và dự đoán rằng khi ngành CPO bùng nổ sau năm 2027, đường cong doanh thu có thể cho thấy xu hướng tăng tốc.