前言
加密貨幣生態系統對以太坊充滿了興奮,尤其是自2021年以來,它在2024年3月首次突破4000美元大關。目前,1 ETH的交易價格約為2,700美元。
以太坊的一個獨特特徵是,與比特幣的主要價值主張是價值儲存和通脹對沖資產(如黃金)不同,以太坊是一個去中心化的智能合約平台。
以太坊網絡允許用戶在以太坊區塊鏈上構建應用程序。ETH代幣負責支持以太坊網絡內的活動。
隨著下一個加密貨幣牛市周期的出現在眼前,美國證券交易委員會(SEC)最近批准了現貨以太坊交易所交易基金(ETF)的銷售。
這一批准激發了加密貨幣社區內的興奮,許多人猜測這將是下一個加密貨幣牛市行情的重大推動力之一。
以太坊ETF是一種旨在跟蹤以太坊價格的金融產品。這個跟蹤過程允許以太坊投資者在傳統股票交易所購買和出售ETH股票。
加密和非加密投資者更喜歡投資於以太坊ETF,而不是持有實際的ETH,因為前者為他們提供了流動性、簡單性和可及性。
以太坊ETF為不想直接管理數字資產的非加密投資者提供了多項監管優勢。
換句話說,它是從以太坊價格上漲中獲利的最安全和最簡單的方式,無論你是加密投資者還是非加密投資者。
因此,如果你需要對以太坊進行大量投資,投資於以太坊ETF是一個很好的開始。以下是2024年值得投資的前五大以太坊ETF。
Grayscale Ethereum Trust (ETHE)
Grayscale Investments, LLC是Digital Currency Group的子公司,管理著Grayscale Ethereum Trust (ETHE)。
ETHE是一個非常突出的投資工具,特別適合那些想要獲得以太坊敞口但不想直接管理、購買或存儲加密貨幣的人。截至2024年5月,該信託持有超過101億美元的資產。
需要注意的是,ETHE不是傳統的現貨或期貨ETF。它是一個直接持有以太坊的信託。這意味著ETHE股票的價值直接與以太坊的即期價格掛鉤。
因此,投資者擁有代表信託持有以太坊份額的股票。
Grayscale Ethereum Trust是獲得以太坊敞口的首選。它擁有大量的資產基礎,並正在努力向ETF結構過渡。
投資於ETHE有諸多好處,包括透明度和監管監督。該信託的股票根據1934年證券交易法第12(g)條註冊。
此外,投資於ETHE意味著可以避免直接購買或管理以太坊代幣的複雜性。
XBT Provider Ethereum Tracker One (COINETH)
COINETH,XBT Provider的Ethereum Tracker One,是頂級以太坊交易所交易產品(ETP)之一。最近的報告顯示,COINETH持有價值近4億美元的以太坊資產。
其巨大的以太坊持有量使其成為全球最大的以太坊支持ETP之一。
COINETH是一種基於現貨的交易所交易票據(ETN),緊密跟蹤以太坊的價格,而不使用如期貨合約之類的衍生工具。
通過投資COINETH,您將擁有由實際持有以太坊支持的ETN股份。
COINETH的以太坊支持使其有別於依賴期貨合約的產品。因此,它為投資者提供了直接進入和敞口以太坊當前市場價格的機會。
CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX.B)
CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX.B)以其數字資產、區塊鏈技術和加密貨幣專業知識而聞名。CI Global Asset Management管理著Galaxy Digital,而Galaxy Digital Capital Management LP是副顧問。
ETHX.B是一個加拿大基於現貨的ETF,持有實際的以太坊代幣。因此,它為投資者提供了直接敞口於以太坊即期價格的機會。目前(2024年5月),ETHX.B的總淨資產約為5.1134億加元。
通過投資ETHX.B,您購買的是直接持有以太坊而非期貨合約或衍生品的ETF股票。
通過這種結構,您可以獲得以太坊表現的敞口,而無需直接購買或管理加密貨幣。
ETHX.B是直接獲得以太坊敞口的絕佳選擇。該以太坊ETF在多倫多證券交易所(Toronto Stock Exchange,TSX)以加元(CAD)和美元(USD)計價交易,為投資者提供靈活性。
但由於以太坊的高波動性,它僅適合那些能夠承受潛在損失的投資者。
21Shares Ethereum Staking ETP
21Shares Ethereum Staking ETP (AETH)是一款創新產品,跟蹤以太坊的投資收益,並通過質押賺取額外收益。
21Shares AG,一家著名的加密貨幣ETPs提供商,管理著AETH。AETH持有約4.27億美元的資產。
這一產品提供了對以太坊的敞口,同時還有潛在的質押收益,就像在傳統金融中賺取利息一樣。
AETH擁有強大的以太坊支持,且為基於現貨的產品。該公司直接持有以太坊。因此,它使投資者面臨ETH的當前市場價格,包括資產的潛在質押收益。
AETH在多個交易所進行交易,使其對全球投資者來說都很容易獲取。
Purpose Ether ETF (ETHH)
世界首個實物交割的以太坊ETF - Purpose Ether (ETHH),為投資者提供在其投資帳戶中持有自己以太坊(ETH)的方式。
Purpose Investments管理著Purpose Ether (ETHH),該基金通過實物持有加密貨幣提供對以太坊的敞口。該公司確保您的投資與以太坊的實際市場價格掛鉤。
Purpose Ether ETF目前擁有約2.7億美元的淨資產,投資收益率為60.82%。ETHH100%持有實物結算的以太坊,將其安全地離線存儲在"冷"存儲中,並與互聯網斷開連接,以避免黑客攻擊和詐騙。
ETHH僅使用"熱"錢包進行暫時或臨時的以太坊交易。該ETF大部分持有量都存放在冷藏存儲中,以確保安全。冷藏存儲是存儲加密貨幣的最佳方式之一。
通過這種產品,您可以跟蹤以太坊的即期價格,並直接投資於以太坊,而不是通過期貨合約或衍生品。因此,您的投資將緊密地跟隨以太坊的當前市場價格。
另外,ETHH還希望通過收穫富有波動性的溢價來產生收益。這一舉措可能會產生超越ETH價格升值的額外收益。
結論
與任何新興資產類別一樣,以太坊ETF都將伴隨大量的波動性,既體現在加密貨幣本身,也體現在開發它的公司。
然而,如果您選擇投資以太坊ETF,有兩件重要的事情需要記住:
1) 少量投資。
2) 關注以太坊及區塊鏈技術的長期潛力。
3) 免責聲明:本文不是財務投資建議。在投資前,請務必進行適當的研究並願意承擔風險。
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