Das TON-Ökosystem hat im vergangenen Jahr ein bemerkenswertes Wachstum und eine Transformation erlebt und sich als wichtiger Akteur in der Blockchain-Landschaft etabliert. Dieser Bericht bietet eine detaillierte Analyse der wichtigsten Entwicklungen innerhalb des TON-Netzwerks und konzentriert sich dabei auf den beeindruckenden Anstieg des Kurses, der Marktkapitalisierung und verschiedener Leistungskennzahlen.

Wir untersuchen den Anstieg des Total Value Locked (TVL), die Rolle wichtiger Akteure wie Tonstaker und STON.fi und die wachsende Infrastruktur des Ökosystems. Überdies werden wir die steigende Nachfrage nach Stablecoins und die rasant wachsende Nutzerbasis von Telegram, einem wichtigen Bestandteil des TON-Ökosystems, beleuchten.

Dieser Bericht soll Stakeholdern ein umfassendes Verständnis des aktuellen Zustands und des zukünftigen Potenzials des TON-Netzwerks vermitteln, indem die robusten Wachstumstrends und die sich bietenden Chancen hervorgehoben werden.

1. Grundlagen

1.1 Bisherige Performance von TON

Der TON-Kurs ist im vergangenen Jahr kontinuierlich gestiegen und hat in diesem Jahr einen neuen Rekordwert von rund 7 US-Dollar pro Token erreicht, was einer Marktkapitalisierung von rund 24 Milliarden US-Dollar entspricht. Verglichen mit dem Preis von 2 US-Dollar pro Token im Mai letzten Jahres bedeutet dies eine Steigerung um das 2,5-fache.

Das tägliche Handelsvolumen liegt konstant zwischen 200 und 600 Millionen US-Dollar, mit Spitzenwerten von bis zu 1 Milliarde US-Dollar.

1.2 TON TVL

Seit Februar dieses Jahres ist der TVL des TON-Netzwerks explosionsartig von ca. 25 Mio. US-Dollar auf ca. 300 Mio. US-Dollar gestiegen.

Tonstaker, das Liquidit-Staking anbietet, und das dezentrale AMM STON.fi haben die höchsten TVL. Insbesondere STON.fi verzeichnete im letzten Monat einen Anstieg des TVL um 116 %.

1.3 TON-Datenanalyse

Mit dem Aufbau seiner Ökosystem-Infrastruktur (z. B. DEX, DNS usw.) hat das TON-Netzwerk ein explosionsartiges Wachstum in verschiedenen Bereichen erlebt. Die Anzahl der täglichen Transaktionen hat 5 Millionen überschritten und die Anzahl der täglich aktiven Wallets hat 321.000 erreicht.

Die Anzahl der Token hat 4,6 Millionen erreicht, aber das Handelsvolumen der Nutzer auf DEXes (Decentralized Exchange) beträgt nur 3 bis 4 Millionen US-Dollar pro Tag. Dies deutet darauf hin, dass TON noch ein erhebliches Wachstumspotenzial im Bereich der hochwertigen Vermögenswerte hat und der Plan, eine große Anzahl von Nutzern für DeFi zu gewinnen, noch am Anfang steht.

1.4 TON Ökosystem: Über 785 Apps

Mit Stand vom 23. Mai 2024 spiegeln die verschiedenen Projekte des TON-Ökosystems die breite Aufstellung und die schnelle Expansion von TON in mehreren Bereichen wider. Darunter zählen die verschiedene Kategorien wie Wallets, dezentrale Börsen (DEXs), Staking, Browser, Bridges, Launchpads, Spiele, Wetten, NFT-Kollektionen, NFT-Dienste, Social und Memes usw.

Ökologie, Fokus und Entwickler-Ökologie von TON unterscheiden sich von Ethereum: Ethereum ist stark auf DeFi fokussiert und hat ein starkes Krypto-Narrativ; TON legt großen Wert auf die Vielfalt und Breite der Mini-Programme und das Narrativ ist Web 2.5. TON Space und Telegram-Portale können große Mengen an Web2-Traffic anziehen und das gesamte Ökosystem hat Traffic-Quellen, Anwendungsmöglichkeiten, soziale Beziehungen, Zahlungs-Gateways und eine große Reichweite. 1.5 Vergleich der Leistungsfähigkeit von Toncoin, Ethereum und Solana

Toncoin unterscheidet sich von Ethereum und Solana auch in Bezug auf die Netzwerkleistung. Im Vergleich zu Ethereum und Solana kann TON komplexere Transaktionsarten mit der gleichen Effizienz verarbeiten und ermöglicht eine sofortige kettenübergreifende Shard-Kommunikation. Zudem sind TVL und FDV von TON noch nicht so weit entwickelt wie die von Solana.

2. Schlüsselfaktoren2.1 Der USDT Trend von TON

Im April 2024 führte Tether den USDT-Stablecoin auf der TON-Blockchain ein, um dem Ökosystem mehr Liquidität zu bieten und die Peer-to-Peer-Zahlungsmöglichkeiten für die 900 Millionen Telegram-Nutzer zu verbessern.

Am 24. Mai 2024 erreichte der autorisierte Bestand an USDT auf der TON-Blockchain 330 Millionen US-Dollar.

Insgesamt sind Ethereum und TRON nach wie vor die beiden wichtigsten Blockchains für die Ausgabe von USDT, wobei ihr Angebot zusammen mehr als 90 % ausmacht. Als neue, aufstrebende Public Chain ist das Angebot an USDT auf der TON-Chain derzeit noch gering, wächst jedoch schnell, was die starke Nachfrage nach Stablecoins im TON-Ökosystem widerspiegelt.

2.2 Telegram Nutzerdaten

Als beliebte Instant-Messaging-Anwendung hat Telegram dank seines hervorragenden Datenschutzes, seiner umfangreichen Funktionen und seiner guten Nutzererfahrung ein rasantes Wachstum seiner Nutzerbasis verzeichnet.

Im Jahr 2014 zählte Telegram nur 35 Millionen Nutzer, 2024 sollen es 900 Millionen sein.

2.3 Unterstützer

Institutionen wie Animoca Brands, DWF Labs und Mask Network haben in TON investiert, wobei die genauen Investitionsbeträge nicht bekannt gegeben wurden. Im Mai 2024 kündigte Pantera Capital seine bisher größte Investition in TON an.

Telegrams TON unterstützt aktiv die Entwicklung seines Ökosystems durch verschiedene Initiativen, darunter insbesondere das Grants-Programm und die Open League. Im Rahmen des Grants-Programms wurden bereits 1,4 Millionen US-Dollar verteilt, mit denen mehr als 110 Projekte und über 520 Entwickler unterstützt wurden. Die Open League ist ein wettbewerbsorientiertes Programm, bei dem Projekte auf der Grundlage ihrer Leistungsindikatoren miteinander konkurrieren. 3. Herausforderungen & Möglichkeiten3.1 Herausforderungen

TVL

Obwohl die wirtschaftlichen Aktivitäten zunehmen, ist das Volumen der Mittel für diese Zwecke weit davon entfernt, das Niveau der großen öffentlichen Ketten zu erreichen.

Nutzeraktivität

Die Zahl der aktiven Telegram-Nutzer hat 900 Millionen überschritten, aber die Gesamtkonversionsrate der Nutzer zu TON ist bei weitem nicht ausreichend, und die zukünftige Konversion und Aufklärung der Nutzer stellt ebenfalls eine große Herausforderung dar.

Ökosystemvielfalt

Die Gesamtökologie wird immer noch von SocialFi und Minispielen dominiert, und die Ökosystemvielfalt ist insgesamt nicht gut genug.

UX

Die allgemeine Nutzererfahrung und die Wartung des Projekts werden weiterhin kritisiert, z. B. das Problem, dass die integrierte Wallet nicht aufgeladen werden kann, und die Wartungskosten für die Knotenpunkte des Projekts oder des Austauschs sind relativ hoch.

Smart Contract

Die Popularität der Programmiersprache für Smart Contracts von TON ist ebenfalls ein großes Problem, und Entwickler können zwischen drei Programmiersprachen wählen: Fift, FunC und Tact. Fift und FunC sind schwieriger zu entwickeln, während Tact eine neue, von TON entwickelte Hochsprache ist, deren Syntax der von Typescript ähnelt und die die Entwicklung vereinfachen soll.

3.2 Möglichkeiten

Top Kapitalgeber

Pantera, Hashkey und andere führende Unternehmen der Blockchain-Branche haben viel Geld und Personal in die Unterstützung von TON investiert, was auch eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg des Ökosystems ist.

Top zentrale Handelsplattformen

Führende zentrale Handelsplattformen wie OKX und Binance haben mit der gleichzeitigen Einführung von Binance Launchpool und OKX Jumpstart damit begonnen, sich dem Ökosystem von TON zu widmen.

Anreize für das Ökosystem

Die TON-Verantwortlichen wenden kontinuierlich beträchtliche Summen auf, um die Nutzer des Ökosystems und die Projektbeteiligten zu motivieren, z.B. durch TON Airdrops und die Rückerstattung von Werbekosten, was die Entwicklung des Ökosystems erheblich fördern kann.

Telegram Bots

Die im Jahr 2023 gestarteten TG Bot-Projekte sind weiterhin erfolgreich, obwohl sie über das Bot-Modul von Telegram aufgerufen werden. Die Popularität von Bots hat jedoch wesentlich zur Marktbildung und zur Sensibilisierung der Nutzer im TON-Ökosystem beigetragen.

Mini Games

Einfache Minispiele, die auf SocialFi basieren, haben eine niedrige Einstiegsschwelle, eine gewisse Spielbarkeit und bieten potenzielle Token-Anreize, die für Nutzer innerhalb und außerhalb des TON-Ökosystems sehr attraktiv sind.

4. Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das TON-Ökosystem im vergangenen Jahr ein deutliches Wachstum erfahren hat. Das umfassende Design und die diversifizierte Entwicklung des TON-Ökosystems zeigen, dass es sich aktiv in mehrere Bereiche ausdehnt und eine umfassende Blockchain-Umgebung bildet. TON verbessert nicht nur die Nutzererfahrung, sondern schafft auch eine solide Grundlage für weiteres Wachstum in der Zukunft.

Dennoch steht das TON-Ökosystem noch vor vielen Herausforderungen, wie dem Mangel an ökologischen Projekten und der Schwierigkeit, Smart Contract Programmiersprachen zu entwickeln.

Insgesamt verfügt das TON-Netzwerk dank seiner wachsenden Nutzerbasis und seiner robusten Ökosystem-Infrastruktur über ein großes Potenzial für DeFi und andere Blockchain-Anwendungen.

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TON Ökosystem: Wachstumstrends und Zukunftsperspektiven im Überblick