Aparte del halving de Bitcoin, la próxima actualización de Ethereum Dencun será uno de los eventos más esperados en el mundo de las criptomonedas. Como todos sabemos, la actualización Dencun es una mejora importante para Ethereum, destinada a aumentar el almacenamiento de datos y reducir los costos. La actualización incluye cinco EIPs, con la mayor atención del mercado centrada en EIP-4844, que tiene como objetivo abordar los problemas de escalabilidad de Ethereum, ayudar a reducir los costos de transacción para las soluciones de capa 2 de Ethereum y beneficiar directamente a las capas 2 y los ecosistemas relacionados.
Dado que la actualización Dencun tiene como objetivo mejorar la seguridad, escalabilidad y funcionalidad de la red Ethereum, esto significa que algunos tokens pueden tener más oportunidades de desarrollo después de la actualización. A continuación, exploraremos qué tipos de tokens pueden tener oportunidades de desarrollo en el contexto de la actualización de Ethereum Dencun. (Este artículo es sólo para referencia y no constituye asesoramiento de inversión.)
1. Capa 2
El núcleo de la actualización Dencun es EIP-4844, que aumentará directamente el rendimiento de la Capa 2 mientras reduce las tarifas de transacción en general mediante la introducción de Blob. Esto sin duda mejorará la competitividad de la Capa 2 en el sistema Ethereum en comparación con otros proyectos de Alt Layer1. Sin embargo, la competencia entre diferentes soluciones de Capa 2 continuará intensificándose. A continuación, delinearemos varios proyectos prometedores de Capa 2.
(1) Metis (METIS)
Metis es una plataforma de Ethereum Layer2 Rollup que está desarrollando una solución de Optimistic Rollup para empaquetar y ordenar transacciones en la capa 1 de Ethereum, y luego enviar estos datos de vuelta a la cadena principal de Ethereum como una sola transacción. Como resultado, Metis puede proporcionar transacciones extremadamente rápidas, que solo tardan unos segundos. Mientras tanto, aún mantiene la seguridad de la capa 1 de Ethereum.
La red de la segunda capa de Metis utiliza pruebas de fraude, asumiendo que todas las transacciones son válidas a menos que se demuestre lo contrario. Si se considera que una transacción es inválida, se debe presentar una prueba de fraude. Los validadores depositan garantías, que se reducirán para las transacciones inválidas. Esto es verificado de cerca por los Rangers. Para Optimistic Rollup, el tiempo de retiro desde la segunda capa hasta Ethereum es de 7 días. Una vez que la red de Metis esté completamente implementada, el tiempo de retiro a través de la red de Rangers que valida transacciones se reducirá a unas pocas horas o incluso minutos. Esta es una de las principales ventajas de Metis sobre otras soluciones.
Vale la pena mencionar que la madre de Vitalik Buterin también está involucrada en el proyecto, y el enfoque reciente del equipo está en un clasificador descentralizado, que también es una dirección prometedora para la Capa 2.
(2) Loopring (LRC)
Loopring es un intercambio descentralizado basado en up. Contiene tanto intercambios basados en creadores de mercado automatizados (AMM) como intercambios basados en libros de órdenes. El protocolo Loopring solo utiliza la cadena de bloques Ethereum como la capa de datos y la capa de verificación. El rendimiento de Loopring es suficiente para que los traders profesionales y los creadores de mercado desplieguen estrategias algorítmicas y otros robots de trading automatizado. Esto no era factible en los DEX anteriores debido a la velocidad lenta y los altos costos. El DEX basado en libros de órdenes, construido sobre Loopring 3.0, ha logrado viabilidad comercial por primera vez. Loopring espera que los intercambios no custodios ganen gradualmente en la competencia y reemplacen muchos intercambios centralizados.
Loopring ha estado profundamente involucrado en zkRollup durante muchos años y es un proyecto veterano en la industria. Recientemente, el equipo planea desarrollar el producto ZKEVM Taiko. En comparación con OP y ARB, el valor de mercado no es alto, pero puede haber sorpresas en el futuro.
(3) Manta (MANTA)
Manta Pacific es un ecosistema único de Capa 2 para aplicaciones ZK nativas de EVM en Ethereum, proporcionando un entorno escalable y de bajo costo en tarifas de gas para que las aplicaciones ZK sean desplegadas utilizando únicamente Solidity.
Las características clave de Manta Pacific incluyen:
Manta Pacific proporciona ZK programable como una Capa 2 nativa de EVM.
El circuito general de Manta puede desarrollar fácilmente aplicaciones ZK utilizando solo Solidity.
Al utilizar Celestia para lograr la disponibilidad de datos y ZKEVM para lograr la escalabilidad, Manta Pacific proporciona alta escalabilidad y bajos costos de transacción para las aplicaciones ZK.
Manta ha ganado recientemente una gran popularidad, con un volumen de negociación y valor de mercado relativamente buenos. Aún hay potencial por delante en el futuro.
(4) AltLayer (ALT)
AltLayer es un protocolo de Rollup abierto y descentralizado que introduce el nuevo concepto de Restaked Rollups. Este concepto separa los Rollups existentes de cualquier pila de Rollup (como OP Stack, Arbitrum Orbit, ZKStack, Polygon CDK, etc.) y les proporciona seguridad mejorada, descentralización, interoperabilidad y finalidad rápida para la economía criptográfica.
Los Restaked Rollups combinan la conveniencia de utilizar pilas de Rollup como OP Stack, Arbitrum Orbit, ZKSync, ZKStack, Polygon CDK, y la potente funcionalidad del mecanismo de reagrupamiento EigenLayer para guiar la seguridad de la red y construir una red descentralizada. El equipo fundador incluye al ex CTO de Coinbase y ex Socio Global de a16z Balaji Srinivasan, así como al cofundador de Ethereum y Parity, Gavin Wood.
ALT es el token de utilidad nativo de AltLayer, utilizado para la vinculación económica, la gobernanza, los incentivos del protocolo y las tarifas del protocolo.
Este proyecto también es una solución de rollup como servicio altamente popular en el período reciente y puede considerarse un líder en este nicho de mercado.
2. Restaking (RSTK)
Restaking es uno de los escasos proyectos de criptomonedas en la pista de restaking de Ethereum que puede manejar una gran cantidad de actividad en la pista. Restaking permite que LST (token de EigenLayer) se utilice como una seguridad económica cifrada para los servicios de verificación activa en la red de EigenLayer. Restake Finance propone un enfoque descentralizado para el restaking de rendimiento.
Los usuarios pueden reintroducir su LST en EigenLayer mediante la introducción de tokens ETH de restaking del protocolo (rstETH). El LST del usuario se almacenará en EL mediante un contrato inteligente controlado por un DAO y recibirá recompensas de staking de Ethereum, así como recompensas nativas de EigenLayer. rstETH es descentralizado y está respaldado por completo por stETH en una relación uno a uno.
Restake Finance estará respaldado por el DAO de Restake Finance, que garantizará que el proyecto mantenga su naturaleza descentralizada y alinee su desarrollo con los intereses de los interesados. El DAO gobernará el proyecto a través de su token de utilidad y gobernanza RSTK. Su objetivo principal es acumular valor para los titulares de tokens mediante la gobernanza y la generación de ingresos. El sistema impondrá tarifas en todas las recompensas de restaking de EigenLayer y compartirá estas tarifas con los titulares de tokens RSTK.
3. LSD
(1) PRISMA
Prisma es un protocolo de préstamos descentralizado que permite a los usuarios acuñar la stablecoin mkUSD, que está completamente respaldada por tokens de staking de liquidez.
Prisma permite a los usuarios acuñar la stablecoin mkUSD, que está completamente respaldada por tokens de staking de liquidez. Esta stablecoin será incentivada en Curve y Convex Finance para crear un ciclo de capital de alta eficiencia, donde los usuarios pueden ganar recompensas por staking de Ethereum, así como tarifas de negociación, CRV, CVX y PRISMA.
En general, Prisma es uno de los proyectos más estables en la pista de derivados de staking de liquidez de Ethereum, y su rendimiento general es bastante impresionante.
(2) Stader (SD)
Stader está adoptando un enfoque modular para construir contratos inteligentes para que terceros puedan utilizar sus componentes para construir diferentes soluciones clave.
A corto plazo, Stader está construyendo un contrato inteligente para el staking nativo en varias cadenas, incluidas Terra y Solana, y estableciendo un ecosistema económico para el desarrollo e implementación de soluciones. Esto incluye recompensas mineras al estilo de YFI, plataformas de lanzamiento, incentivos de juego, soluciones de staking de liquidez y más. A largo plazo, Stader se enfoca en desbloquear métodos de plataforma y fomentar el desarrollo de terceros de múltiples aplicaciones relacionadas con el staking en la infraestructura de Stader. Sus inversores incluyen a Pantera Capital, Coinbase Ventures, Three Arrows Capital, True Ventures, Jump Capital, Accomplice y Blokchain.com, entre otros.
SD es el token de gobernanza nativo del protocolo Stader. El token SD tendrá 4 casos de uso: gobernanza, autorización prioritaria y reducción de seguro, piscinas de liquidez e infraestructura de Stader. La asignación de tokens es la siguiente: 36% para recompensas y minería, 4% para venta pública, 17% para el equipo y asesores, 11% para el fondo del ecosistema, 17% para venta privada y 15% para el fondo del DAO.
En general, los datos comerciales de SD mostraron un aumento significativo en el cuarto trimestre de 2023, y el precio del token también tuvo una tendencia alcista decente. El desarrollo en 2024 también es digno de esperar.
3.RPL (Rocket Pool)
Rocket Pool es un pool de staking descentralizado para Ethereum 2.0, con el objetivo de reducir los requisitos de hardware y capital para el staking de ETH 2.0. Su objetivo es hacer que el staking de Ethereum sea más accesible y descentralizado, permitiendo a usuarios, DApps y empresas obtener ganancias al hacer staking de sus ETH en la cadena de beacon.
El token RPL tiene los siguientes casos de uso principales:
Depósitos de nodos: Operar nodos de Rocket Pool requiere un depósito, y una parte de este depósito debe ser colateralizada con tokens RPL. Esto asegura que los operadores de nodos estén vinculados al destino de RPL y Rocket Pool, mejorando así la seguridad.
Gobernanza DAO: Los usuarios que tienen RPL pueden participar en la gobernanza descentralizada de Rocket Pool DAO a través de propuestas y votaciones, siendo la cantidad de RPL determinante del peso del voto.
Recompensas de nodos: Una parte de las ganancias de los operadores de nodos se distribuye en forma de tokens RPL, incentivando el establecimiento de más nodos y, por lo tanto, aumentando la descentralización de la red.
Recompensas de staking: Los stakers en Rocket Pool pueden recibir reembolsos de recompensas RPL por comisiones. Rocket Pool ha logrado avances significativos en los procesos de desarrollo y comercialización en los últimos años, construyendo con éxito una infraestructura líder en staking descentralizado.
En general, Rocket Pool ocupa una posición destacada en el espacio de Ethereum, y su desempeño en el mercado es ampliamente reconocido.
4. Derivados
(1) GMX (GMX)
GMX es un protocolo descentralizado de derivados AMM en Arbitrum, que admite el comercio de criptomonedas al contado y perpetuo. Los usuarios se benefician de spreads muy bajos y cero impacto en el precio, y pueden comerciar activos como Bitcoin, Ethereum y AVAX con un apalancamiento de hasta 50x. Su naturaleza sin permisos promueve la inclusividad, permitiendo que los participantes se involucren sin la aprobación de una autoridad central mientras proporcionan liquidez profunda para una ejecución de órdenes eficiente.
El token GMX sirve como herramienta de utilidad y gobernanza, incentivando a los titulares a hacer staking y compartir las tarifas de negociación, impulsando la participación en el ecosistema. Como protocolo lucrativo, GMX ha evolucionado hacia GMX V2, con expectativas de lograr un crecimiento significativo y ampliar la gama de activos negociables.
Con la mejora del rendimiento de Ethereum y Layer 2, se cree que el negocio de GMX también recibirá un gran apoyo en el futuro.
(2) Vertex (VRTX)
Vertex es un protocolo de derivados de libro de órdenes en Arbitrum, respaldado por un Libro de Órdenes Central Unificado (CLOB) híbrido y un Mercado Automatizado Integrado (AMM), mejorando la liquidez a medida que los mercados de LP llenan los libros de órdenes.
Vertex ofrece operaciones de baja latencia y utilización eficiente de la liquidez para una gama más amplia de activos DeFi, un subproducto de su diseño híbrido de libro de órdenes-AMM. Su arquitectura de clasificación fuera de la cadena también ayuda a minimizar las características de Valor Extraído por el Minero (MEV) en Ethereum L1, mientras logra operaciones de trading ultrarrápidas. Su token se utiliza para hacer staking en gobernanza y recibir recompensas de trading.
De manera similar, con la mejora del rendimiento de Layer2, se espera que Vertex logre un salto en su negocio en el futuro.
Es previsible que con las mejoras de rendimiento que trae consigo esta actualización, surjan más aplicaciones innovadoras dentro del ecosistema de Ethereum, promoviendo una mayor penetración de Ethereum en múltiples pistas. Mientras tanto, Ethereum continuará avanzando en sus avances tecnológicos y logrará la capacidad de procesar cientos de miles de transacciones por segundo en un futuro más lejano.
La exitosa implementación de la actualización Dencun marca la entrada formal de Ethereum en la era 2.0, demostrando una vez más la destacada visión tecnológica y sólidas capacidades de ejecución de la Fundación Ethereum. Como líder en tecnología blockchain, la influencia de Ethereum continuará expandiéndose, y su ecosistema se volverá cada vez más enriquecido y perfeccionado.
Vale la pena mencionar que la actualización Dencun de Ethereum traerá nuevas oportunidades a todo el mercado de criptomonedas, impulsando un mayor desarrollo en múltiples pistas, y enfocarse en algunas monedas de alta calidad e innovadoras en estas pistas proporcionará a los inversores más oportunidades de beneficio. Por supuesto, los inversores también deben monitorear de cerca el impacto de la actualización Dencun en diferentes tokens y elaborar planes de inversión en consecuencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que todas las actividades de inversión conllevan riesgos, y los inversores deben tomar decisiones de inversión basadas en una evaluación racional del mercado y su tolerancia al riesgo.
Descargo de responsabilidad: Este artículo no constituye asesoramiento de inversión, y los inversores deben tomar sus propios juicios de inversión.
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