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否定から抱擁へ: ウォール街のエリートはWeb3をどう見ているのか?

2023-06-15 10:34:15

5年前、伝統的な金融の専門家にビットコインの話をするとその考えを否定されたことでしょう。しかし、今この話をすればビットコインはまだ高値を更新する可能性があるのか、という話になるかもしれません。

かつてのウォール街

かつてのウォール街: ビットコインの最大の反対者

ビットコインは誕生から長い間、ウォール街のエリートたちから侮蔑の目で見られていました。最も著名な批判者は、オマハの賢人であるWarren BuffettとそのパートナーのCharlie Mungerで、彼らはビットコインが本質的な価値を提供しないと考えていました。これらの「バリュー投資家」は、BTC価格が高騰しても、ビットコインを購入することを拒んでいました。 

世界で最も有名な投資銀行の1つであるJPモルガン・チェースも、当初はビットコインを拒否していました。2017年、JPモルガン・チェースのCEOであるJamie Dimonはビットコインを「分散型ネズミ講」と呼び、「ビットコイン取引に従事する同行のトレーダーは愚かだから即刻解雇する」と発言しました。さらに、ゴールドマン・サックスなど他のウォール街を象徴する企業も、2020年にはビットコインに懐疑的な見方を示していました。

ウォール街のビットコインに対する批判は、驚くべきことではありません。従来の金融基準をクリプトの価値評価に適用することはできず、ウォール街のエリートの多くは、既存の伝統的な金融システムに満足していました。既得権益を享受する人々にとって、現状維持は破壊者を受け入れるよりもずっと単純なことなのです。

ウォール街の現在:暗号資産の導入

ウォール街のエリートたちの反対は長くは続きませんでした。Warren Buffettのような著名人がいまだにビットコインを軽視している一方で、新興技術を好む新世代の投資家たちは、暗号資産を受け入れています。例えば、時代の流れに逆らうことに定評のあるElon Muskは、テスラに乗り遅れたバフェットを批判し、ビットコインに対する彼の見解を揶揄しました。ハイテク株に賭け続けることで知られるウォール街の著名なファンドマネージャーCathie Woodは、ビットコインが2030年までに100万ドルに達することを予見し、さらに大胆な予測を立てています。

そして大手投資会社も暗号資産を受け入れ始めています。例えばJPモルガン・チェースは、暗号資産に関するレポートを定期的に発表しており、2022年にはブロックチェーン・プロジェクトのPolygonと協力し、国境を越えた取引のトライアルを実施しました。ゴールドマン・サックスは暗号資産に対してさらに積極的な姿勢を示しています。それは、ビットコインを担保にした初の融資制度を提供し、店頭でのビットコインオプション取引に従事し、デジタル資産専門チームを設立したことからも明らかです。さらにCitigroup、Wells Fargo、Morgan Stanleyといったウォール街の大手銀行もブロックチェーンや暗号資産に着手しています。

ウォール街はWeb3にとって最適なソリューションなのか?

暗号資産に対するウォール街の姿勢の変化は明らかです。一方では、暗号資産は時価総額で新記録を更新し続け、近年最もパフォーマンスの高い革新的な資産として登場し、ウォール街はこの新しい発明を研究する必要に迫られました。一方でブロックチェーン技術の進歩に伴い、Web3アプリケーションは成熟し、DeFi、NFT、DAOなどの革新的なカテゴリーを生み出しました。このような新しいカテゴリーは利用者を増やし、暗号資産がもはや実世界に適用されない単なる概念ではないことを実証しています。このように、ウォール街はWeb3の価値と将来の可能性を認識しなければならなくなっています。

しかし、ウォール街はWeb3を受け入れたわけではなく、伝統的な金融システムを維持するためにWeb3を受け入れざるを得なかったかもしれません。そのために、ウォール街のエリートたちは、大規模な買収によって暗号資産業界を「征服」しようと試みましたが、その努力は思うような結果を生んでいないようです。例えば、ウォール街の資本に支えられた元敏腕トレーダー、Sam Bankman-Friedは、FTXを率いて積極的な買収と拡張を行い、業界標準を用いたDeFi市場を追い詰めようとしました。しかし最終的にはユーザーの資金を不正に流用したため、破産を申請せざるを得なくなっています。

ウォール街が提唱する原則は、Web3や暗号資産の精神に反するものであり、その矛盾はGameStopの悲劇でよく示されました。Web3は分散化、開放性、透明性、万人のための平等を提唱していますが、ウォール街は常に個人投資家を見下し、エリートの利益を支持しています。

ウォール街のエリートは、この場合の暗号資産という「見て見ぬふりをできない事象」を無視することはできませんが、Web3の発展はウォール街だけのことではありません。銀行システムがほぼ崩壊したレバノンでは、多くの企業がビットコインで価格を提示しています。Chainalysisによれば、世界的に見ても金融包摂率が低いベトナムは、暗号資産の普及率では上位にランクされています。世界中で銀行口座を持たない膨大な数の人々が、暗号で取引を行っているのです。

広く普及したWeb3プロジェクトが長期的な成功を収めることは明らかです。世界的な暗号資産取引所であるCoinExが強調しているように、将来のWeb3と暗号産業の究極の解決策には「伝統金融の束縛から解放され、個人投資家と機関投資家の間の情報格差を解消し、誰もがアクセス可能で透明な暗号資産サービスを享受できるようにすること 」が含まれています。


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