1. نقطة التحول - صعود هائل

مؤتمر Solana Breakpoint 2023 هو المؤتمر السنوي لمجتمع Solana الذي عُقد في أمستردام من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر. قامت العديد من المشاريع في النظام البيئي لـ Solana بتحديث تقدم مشاريعها، وتحسيناتها التقنية، وخرائط الطريق الجديدة خلال المؤتمر. مع Breakpoint كمحفز، شهدت Solana ارتفاعاً هائلاً. اعتباراً من 21 نوفمبر 2023، ارتفعت قيمة SOL بنسبة 140٪، كما شهد نظامها البيئي انتعاشاً شاملاً. بدأ الكثيرون يعتقدون أن Solana الحالية قد تخلصت من ظل FTX، وبدأت رواية جديدة تماماً كسلسلة كتل أحادية.

2. ما هي النقاط الساخنة في السوق الثانوية للنظام البيئي لـ Solana؟

وفقاً للبيانات من CMC و CoinGeko، قمنا باختيار 80 مشروعاً أصلياً لـ Solana تلبي معاييرنا لحجم التداول والقيمة السوقية لمعرفة المشاريع التي ركز عليها المستثمرون من Breakpoint حتى الآن (21 نوفمبر). يركز المحتوى التالي فقط على المشاريع التي أصدرت رموزاً في السوق الثانوية.

أولاً، دعونا نقيّم الوضع العام للسوق في النظام البيئي لـ Solana:

القيمة السوقية الإجمالية لقطاع dePIN هي حالياً الأعلى، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى هجرة Rende الأخيرة إلى Solana. يأتي في المرتبة الثانية قطاع DeFi. من حيث عدد المشاريع، يتكون النظام البيئي بشكل رئيسي من DeFi (36 مشروعاً) و GameFi (15 مشروعاً). على الرغم من وجود الكثير من المشاريع في هذه القطاعات، إلا أن القيمة السوقية بشكل عام ليست مرتفعة. خاصة بالنسبة لـ DeFi، حيث يبلغ متوسط القيمة السوقية 28.23 مليون دولار فقط. هذا يوضح أن العديد من البروتوكولات عالية الجودة لا تزال لديها إمكانات كبيرة للارتفاع. أخيراً، فإن أعداد المشاريع والقيمة السوقية لأنواع SocialFi و NFT منخفضة جداً، حيث أن معظم البروتوكولات الرائدة في هذا القطاع لم تصدر بعد رموزاً.

بشكل عام، يظل التركيز الرئيسي لنظام Solana البيئي مركزًا في قطاعات dePIN وDeFi وGameFi وMEME، وهو ما يمكن رؤيته أيضًا من حجم التداول (انظر الشكل أدناه).

دعونا نلقي نظرة فاحصة على أداء المشاريع الفردية:

حركة الأسعار - تحتل Nosana المرتبة الأولى، حيث تجمع بين ثلاثة سرديات ساخنة - الذكاء الاصطناعي، وتعدين وحدة معالجة الرسومات (GPU)، وSolana. بعد أن عرض فريقها المشروع في مؤتمر Breakpoint، حققت زيادة في السعر بنحو 33 ضعفًا. وفي الوقت نفسه، وبالنظر إلى حجم التداول، تشمل المشاريع الأخرى البارزة الأداء Bonk وOnly1 وShadow Token وElumia Crowns.

حجم التداول - تحتل Render المركز الأول في حجم التداول، يليها مشروع الأوراكل الذي تم إطلاقه مؤخرًا، Pyth Network. وفي الوقت نفسه، وجدنا مشروع MEME جديد مثير للاهتمام - Myro، الذي يعد رمز مشروعه ورمز Bonk هما الرمزان اللذان حققا أعلى زيادات في الأسعار وأحجام تداول كبيرة.

النتائج والأفكار:

يتركز اهتمام ومضاربة النظام البيئي لـ Solana بشكل رئيسي على DeFi وMEME وdePIN ، مما يجعل هذه القطاعات الثلاثة تستحق المراقبة المستمرة.

بالنسبة لمشاريع DeFi، من الجدير استكشاف المشاريع القائمة، وخاصة تلك التي شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال حادثة FTX ولكنها لا تزال تحرز تقدمًا مع فرق نشطة.

على العكس من ذلك، في قطاع dePIN، تستحق المشاريع الأحدث المزيد من الاهتمام. من خلال الاستفادة من التصميم الفريد لسلسلة Solana العامة، تتمتع هذه المشاريع بمساحة أكبر للتخيل والتصميم، مما يوفر فرصة أكبر لإيجاد روايات متميزة عن البروتوكولات المماثلة الأخرى في السوق.

أخيرًا، شهد مشروع MEME الرائد، BONK، زيادة بنسبة 5.9 ضعف في السعر، في حين لا تزال القيمة السوقية لمشاريع MEME الأخرى في القطاع منخفضة نسبيًا. هناك إمكانات كبيرة للنمو، وربما يمكننا توقع قصة مماثلة لارتفاع SHIB بعد DOGE.

3. المشاريع الجديرة بالمراقبة في القطاعات:

dePIN

بفضل تقنية ضغط الحالة الخاصة بـ Solana، يمكن لمشاريع dePIN تقليل تكلفة سك NFT التي تمثل الأجهزة في العالم الحقيقي بشكل كبير (يمكن سك NFTs متعددة مقابل سنت واحد فقط$). لذلك، تعد Solana النظام البيئي المفضل للعديد من مشاريع dePIN.

بالإضافة إلى مراقبة المشاريع الجديدة، هناك حاليًا أربعة مشاريع فقط في النظام البيئي dePIN، ولكل منها ميزاته الفريدة. يركز Render و Nosana على مشاركة قوة معالجة وحدة معالجة الرسومات (GPU)، بينما يشارك Synesis One في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي (التدريب للكسب). إنهم على المسار الصحيح في سرد تكامل البلوكتشين والذكاء الاصطناعي. من ناحية أخرى، يركز Hivemapper و Helium على كاميرات لوحة القيادة اللامركزية والشبكات اللاسلكية اللامركزية.

بشكل عام، يبدو أن سرد البلوكتشين + الذكاء الاصطناعي يوفر يقينًا وإمكانات أعلى. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون المخاطر المنخفضة، يستحق Render النظر فيه. على الرغم من زيادة Nosana بنسبة 30 ضعفًا منذ نوفمبر، لا تزال قيمتها السوقية المتداولة منخفضة نسبيًا عند 26 مليون دولار، مما يجعلها تستحق المراقبة.

Synesis One، الذي يندرج تحت فئة الجواهر المخفية، لا يحظى حاليًا باهتمام كبير. كبروتوكول يتبنى مفهوم التدريب للكسب، فإنه يسمح للمستخدمين باستخدام أجهزتهم الخاصة لتدريب النماذج التي توفرها المنصة وتلقي مكافآت من المنصة مقابل التدريب. يعمل فريق Synesis One حاليًا على تحسين التكامل مع مشروع Web2 الخاص به، Mind AI، في المستقبل القريب.

DeFi

استخدمنا نشاط تويتر كنقطة انطلاق للعثور على الفرق والمشاريع التي لا تزال تبني بنشاط خلال سوق الهبوط. من بين 36 مشروعًا في مجال DeFi تم جمعها، لا يزال 17 مشروعًا نشطًا. أما المشاريع الأخرى فإما لديها مشاركة محدودة أو توقفت عن العمل.

من بين المشاريع الـ 17 النشطة، يبرز مشروع Pyth Network الذي تم إطلاقه مؤخرًا كأكثرها شهرة، ويعتبر أصلاً من الدرجة الأولى في نظام Solana البيئي. يمكن اعتبار Orca وSolend وMarinade مشاريع من الدرجة الأولى في مجال DeFi على Solana. وقد شهدت بياناتها الأساسية الأخيرة (إجمالي القيمة المقفلة وأعداد المستخدمين وما إلى ذلك) زيادة سريعة. لمزيد من التفاصيل، يمكنك الرجوع إلى لوحة بيانات Solana على DefiLlama (https://defillama.com/chain/Solana).

في فئة القيمة السوقية المنخفضة نسبيًا، تبرز مشاريع مثل GooseFX وPrism وHadeswap.

GooseFX هي منصة شاملة تقدم حاليًا تداول المشتقات وتجمعات عوائد السيولة وتداول NFT. وقد أظهر منتج تجمع السيولة الخاص بها تقدمًا كبيرًا، حيث يستخدم تقنية توفير السيولة الديناميكية من جانب واحد، مما يوفر لمزودي السيولة حصصًا أرباح أعلى - يمكن لـ USDC وUSDT تحقيق عائد سنوي يبلغ حوالي 40% الآن، وهو أمر كبير جدًا. وهذا يتماشى مع مفهوم العائد الحقيقي. حاليًا، معظم التجمعات تعمل بكامل طاقتها.

Prism هي منصة هجينة تجمع بين CLOB وحساب صنع السوق للتداول الفوري والمشتقات، كما توفر تجميع منصات التداول اللامركزية للتداول الفوري. وقد كان حجم التداول على المنصة ينمو بسرعة، حيث تجاوزت أحجام التداول اليومية 40 مليون دولار للأزواج الرئيسية مثل SOL-USDC في أعمال المشتقات الخاصة بها.

هديسواب مثير للاهتمام؛ كان منتجه الأولي عبارة عن حساب صنع السوق للـ NFT مشابه لـ سودو سواب، لكن تطوره كان معتدلاً. لحسن الحظ، غير الفريق اتجاهه وقدم OranFi (@OranFiBTC) - وهي منصة إطلاق لـ BRC20، وميداس - وهو مشروع عملة مستقرة مدعومة بـ NFT. لا يزال وجودهم على وسائل التواصل الاجتماعي نشطًا جدًا. بالنظر إلى قيمتهم المخففة بالكامل البالغة 9 ملايين دولار فقط، فإنه يستحق الإضافة إلى قائمة المراقبة الخاصة بك.

لمزيد من المعلومات حول بيانات السوق الثانوية ووسائل التواصل الاجتماعي الأخيرة لمشاريع DeFi على Solana، يرجى الرجوع إلى الرسم البياني أدناه.

MEME

في هذا الاتجاه الصعودي الحالي، أظهر قطاع MEME أداءً ملحوظًا، مع احتفاظ Bonk بالمركز الأول بقوة وتحقيق زيادة بنسبة 5 أضعاف في السعر. من الجدير بالملاحظة أيضًا أن Binance قد أدرجت مؤخرًا زوجين للتداول الدائم لمشاريع Solana - PYTH و BONK - والتي لديها القدرة على دفع نمو المشاريع الأخرى في قطاع MEME على Solana.

حاليًا، لم تشهد مشاريع MEME على Solana العديد من الإدخالات الجديدة المبتكرة، حيث تتمحور المواضيع السائدة حول الكلاب والضفادع. من الحكمة إبقاء عين خاصة على أي مشاريع MEME جديدة تجلب أسلوبًا أكثر تفردًا.

من بين المشاريع القائمة، باستثناء Bonk، فإن تقييمات الآخرين ليست عالية جدًا. من بينها، يستحق Samoyedcoin و Myro اهتمامًا خاصًا.

Samoyedcoin ، وهو MEME لكلب سامويد أبيض جذاب، كان في السابق مشروعًا رائدًا في قطاع MEME على Solana ولكن تم تجاوزه من قبل BONK. ومع ذلك، لا يزال مجتمعه نشطًا للغاية، حيث يتلقى كل منشور على تويتر عشرات الآلاف من المشاهدات في المتوسط ولديه حضور جيد داخل مجتمع Solana. الفريق نشط جدًا في العمليات، ويتعاون بشكل متكرر مع مشاريع Solana الأخرى ويشارك في الفعاليات الميدانية. يبلغ تقييمه الحالي حوالي 31 مليون دولار مع أحجام تداول يومية جيدة.

مايرو ، الذي سُمي على اسم كلب المؤسس المشارك لـ Solana راج، هو رمز MEME جديد يحظى باهتمام مجتمعي مرتفع نسبيًا مؤخرًا. مع التركيز على صور MEME وجلسات الأسئلة والأجوبة المتكررة على تويتر، يتماشى مايرو بشكل وثيق مع سردية SHIB على Solana. تبلغ قيمته الحالية 16 مليون دولار.

حول CoinEx

تأسست CoinEx في عام 2017، وهي بورصة عملات رقمية عالمية ملتزمة بجعل التداول أسهل. توفر المنصة مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التداول الفوري والتداول بالهامش والعقود الآجلة والمبادلات وحساب صنع السوق (AMM) وخدمات الإدارة المالية لأكثر من 5 ملايين مستخدم في أكثر من 200 دولة ومنطقة. منذ تأسيسها، التزمت CoinEx بثبات بمبدأ خدمة "العميل أولاً". ومع النية الصادقة لتعزيز بيئة تداول عادلة ومحترمة وآمنة للعملات الرقمية، تمكّن CoinEx المستخدمين من الوصول بسهولة إلى عالم العملات الرقمية من خلال تقديم منتجات وخدمات سهلة الاستخدام.

زخم النظام البيئي Solana: الكشف عن اللاعبين الرئيسيين والموجة التالية من الفرص