1. Breakpoint - Un Gran Impulso

Solana Breakpoint 2023 es la conferencia anual de la comunidad Solana celebrada en Ámsterdam del 30 de octubre al 3 de noviembre. Muchos proyectos en el ecosistema de Solana actualizaron el progreso de sus proyectos, mejoras técnicas y nuevas hojas de ruta en la conferencia. Con Breakpoint como catalizador, Solana experimentó un gran impulso. Al 21 de noviembre de 2023, SOL ha subido un 140%, y su ecosistema también ha presenciado un repunte general. Muchas personas han comenzado a creer que la actual Solana se ha sacudido la sombra de FTX, embarcándose en una narrativa completamente nueva como blockchain monolítica.

2. ¿Cuáles son los Puntos Calientes del Mercado Secundario para el Ecosistema de Solana?

Según los datos de CMC y CoinGeko, hemos seleccionado 80 proyectos nativos de Solana que cumplen con nuestros estándares de volumen de negociación y capitalización de mercado para descubrir en qué proyectos de Solana se han centrado los inversores desde Breakpoint hasta ahora (21 de noviembre). El siguiente contenido se enfoca únicamente en proyectos que han emitido tokens en el mercado secundario.

Primero, evaluemos la condición general del mercado del ecosistema de Solana:

La capitalización de mercado total del sector dePIN es actualmente la más alta, principalmente contribuida por la reciente migración de Rende a Solana. El segundo es el sector DeFi. En términos de número de proyectos, el ecosistema está compuesto principalmente por DeFi (36 proyectos) y GameFi (15 proyectos). Aunque hay muchos proyectos en estos sectores, el valor de mercado generalmente no es alto. Especialmente para DeFi, la capitalización de mercado promedio es de solo $28.23m. Esto presenta que muchos protocolos de alta calidad aún tienen un gran potencial de crecimiento. Finalmente, la cantidad de proyectos y la capitalización de mercado de los tipos SocialFi y NFT son muy bajas, ya que la mayoría de los protocolos líderes en estos sectores aún no han emitido tokens.

En general, el enfoque principal del ecosistema Solana sigue concentrado en los sectores de dePIN, DeFi, GameFi y MEME, lo cual también se puede observar en el volumen de trading (consulte la figura a continuación).

Analicemos más de cerca el rendimiento de proyectos individuales:

Movimiento de Precio - Nosana ocupa el primer lugar, combinando tres narrativas populares: IA, minería de GPU y Solana. Después de que su equipo presentara el proyecto en la conferencia Breakpoint, logró un aumento de precio de aproximadamente 33 veces. Mientras tanto, considerando el volumen de trading, otros proyectos con un rendimiento notable incluyen Bonk, Only1, Shadow Token y Elumia Crowns.

Volumen de trading - Render ocupa el primer lugar en volumen de trading, seguido por el proyecto de oráculo recientemente lanzado, Pyth Network. Al mismo tiempo, encontramos un interesante proyecto MEME nuevo: Myro, cuyo token de proyecto y el de Bonk son los dos tokens con los mayores aumentos de precio y grandes volúmenes de trading.

Hallazgos y Reflexiones:

La atención y especulación del ecosistema de Solana se centran principalmente en DeFi, MEME y dePIN , lo que hace que estos tres sectores merezcan un monitoreo continuo.

Para los proyectos de DeFi, vale la pena explorar proyectos existentes, especialmente aquellos que experimentaron una caída significativa durante el incidente de FTX pero aún están progresando con equipos activos.

Por el contrario, en el sector dePIN, los proyectos más nuevos son más dignos de vigilar. Aprovechando el diseño único de la cadena pública Solana, estos proyectos tienen un mayor espacio imaginativo y de diseño, ofreciendo una mayor oportunidad de encontrar narrativas distintas a otros protocolos similares en el mercado.

Por último, el proyecto MEME líder, BONK, ha visto un aumento de 5,9 veces en su precio, mientras que la capitalización de mercado de otros proyectos MEME en el sector sigue siendo relativamente baja. Existe un potencial significativo de crecimiento, y quizás podamos anticipar una historia similar al auge de SHIB después de DOGE.

3. Proyectos a Vigilar en Sectores:

dePIN

Beneficiándose de la tecnología de compresión de estado de Solana, los proyectos dePIN pueden reducir significativamente el costo de acuñar NFTs que representan hardware del mundo real (se pueden acuñar múltiples NFTs por solo un centavo$). Por lo tanto, Solana es el ecosistema preferido para muchos proyectos dePIN.

Además de estar atentos a nuevos proyectos, actualmente solo hay cuatro proyectos en el ecosistema dePIN, cada uno con sus propias características únicas. Render y Nosana se centran en compartir poder de cómputo GPU, mientras que Synesis One está involucrado en el entrenamiento de modelos de IA (Train to Earn). Están en línea con la narrativa de la integración de blockchain e IA. Hivemapper y Helium, por otro lado, se concentran en cámaras de tablero descentralizadas y redes inalámbricas descentralizadas.

En general, la narrativa de blockchain + IA parece ofrecer mayor certeza y potencial. Para aquellos con preferencia por un menor riesgo, Render vale la pena considerar. A pesar del aumento de 30 veces de Nosana desde noviembre, su capitalización de mercado circulante sigue siendo relativamente baja en $26 millones, lo que lo hace digno de vigilar.

Synesis One, que cae en la categoría de gemas ocultas, actualmente no está recibiendo mucha atención. Como protocolo con el concepto de Train-to-Earn, permite a los usuarios usar sus propias máquinas para entrenar modelos proporcionados por la plataforma y recibir recompensas de la plataforma por el entrenamiento. El equipo de Synesis One está trabajando ahora en una mejor integración con su proyecto Web2, Mind AI, en un futuro cercano.

DeFi

Utilizamos la actividad en Twitter como punto de partida para encontrar equipos y proyectos que aún están construyendo activamente durante el mercado bajista. De los 36 proyectos DeFi recopilados, 17 permanecen activos. Los demás tienen una participación mínima o han cesado sus operaciones.

Entre los 17 proyectos activos, el más destacado es el recientemente lanzado proyecto estrella Pyth Network, considerado un activo de primera clase en el ecosistema de Solana. Orca, Solend y Marinade podrían reconocerse como proyectos de primera clase en el espacio DeFi de Solana. Sus datos fundamentales recientes (TVL y número de usuarios, etc.) han estado aumentando rápidamente. Para obtener más detalles, puede consultar el panel de datos de Solana en DefiLlama (https://defillama.com/chain/Solana).

En la categoría de capitalización de mercado relativamente baja, los proyectos notables incluyen GooseFX, Prism y Hadeswap.

GooseFX es una plataforma todo en uno que actualmente ofrece trading de derivados, pools de rendimiento de liquidez y trading de NFT. Su producto de pool de liquidez ha mostrado un progreso significativo, utilizando tecnología de provisión de liquidez dinámica unilateral, ofreciendo a los proveedores de liquidez mayores participaciones en las ganancias - USDC y USDT pueden lograr un rendimiento anualizado de alrededor del 40% ahora, lo cual es bastante sustancial. Se alinea con el concepto de Rendimiento Real. Actualmente, la mayoría de los pools están a plena capacidad.

Prism es un DEX híbrido de CLOB y AMM para spot y derivados, que también proporciona agregación de DEX para el trading de spot. El volumen de trading de la plataforma ha estado creciendo rápidamente, con volúmenes diarios de trading que superan los $40 millones para los principales pares como SOL-USDC en su negocio de derivados.

Hadeswap es interesante; su producto inicial fue un AMM de NFT similar a Sudo Swap, pero su desarrollo fue moderado. Afortunadamente, el equipo cambió de dirección e introdujo OranFi (@OranFiBTC) - una plataforma de lanzamiento para BRC20, y Midas - un proyecto de stablecoin respaldado por NFT. Su presencia en las redes sociales sigue siendo muy activa. Considerando su FDV de solo $9 millones, vale la pena añadirlo a su lista de seguimiento.

Para obtener más información sobre los datos recientes del mercado secundario y las redes sociales de los proyectos DeFi de Solana, consulte el gráfico a continuación.

MEME

En esta tendencia alcista actual, el sector MEME ha mostrado un rendimiento notable, con Bonk manteniendo firmemente la posición de liderazgo y logrando un aumento de 5 veces en el precio. También es digno de atención que Binance recientemente ha listado dos pares de trading perpetuo para proyectos de Solana - PYTH y BONK - que tienen el potencial de impulsar el crecimiento de otros proyectos en el sector MEME de Solana.

Actualmente, los proyectos MEME de Solana no han visto muchas entradas altamente novedosas, con los temas predominantes centrados en perros y ranas. Es prudente estar especialmente atento a cualquier nuevo proyecto MEME que aporte un estilo más único.

Entre los proyectos existentes, excepto Bonk, las valoraciones de los demás no son muy altas. Entre ellos, Samoyedcoin y Myro son particularmente dignos de atención.

Samoyedcoin , un adorable MEME de Samoyedo blanco, fue una vez un proyecto líder en el sector MEME de Solana pero ha sido superado por BONK. Sin embargo, su comunidad sigue siendo muy activa, con cada publicación en Twitter recibiendo decenas de miles de visitas en promedio y una buena presencia dentro de la comunidad de Solana. El equipo es muy activo en operaciones, colaborando frecuentemente con otros proyectos de Solana y participando en eventos presenciales. Su valoración actual es de aproximadamente $31 millones con buenos volúmenes de negociación diarios.

Myro , nombrado así por el perro del cofundador de Solana, Raj, es un nuevo token MEME que ha ganado relativamente alta atención de la comunidad recientemente. Enfocado en imágenes MEME con frecuentes sesiones de AMA en Twitter, Myro se alinea estrechamente con la narrativa de SHIB en Solana. Su valoración actual es de 16 millones de dólares.

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