موج دیگری از ایردراپهای بسیار سودآور، DYDX چیست؟
جامعه رمزارز پر از داستانهایی درباره افرادی است که یک شبه از فقر به ثروت رسیدهاند، به خصوص داستانهایی درباره ثروت حاصل از ایردراپها. از آگوست تا سپتامبر امسال، بازار شاهد موج دیگری از ایردراپهای فوقالعاده سودآور توسط DYDX بود. دسترسی به ایردراپهای این توکن آسان بود و بسیاری از سرمایهگذاران اولیه به ثروتهای آنی دست یافتند. علاوه بر این، به لطف حجم معاملات روزافزون dYdX، صرافیهای غیرمتمرکز دوباره در کانون توجه قرار گرفتند. با این حال، DYDX چیست؟ و چرا انتظارات زیادی از آن وجود دارد؟
01 چرا dYdX در بازار رمزارز محبوب است؟
DYDX چیست؟
DYDX توکن بومی dYdX است که اولین صرافی غیرمتمرکز معاملات آتی است که تاسیس شده و محصولات خود را عرضه کرده است. در حال حاضر، dYdX بزرگترین پلتفرم معاملاتی غیرمتمرکز برای معامله مشتقات رمزارزی نیز هست. از این رو، این صرافی به عنوان پیشرو معاملات مشتقات غیرمتمرکز شناخته میشود و برخی سرمایهگذاران چینی به طور جالبی آن را " دی یی دی شیه " نامیدهاند که به معنای "اولین خون" است. چرا dYdX در بازار رمزارز اینقدر محبوب است؟
1. پیشینه عالی
dYdX که در سال 2017 راهاندازی شد، در سالی که بازار مملو از عرضه اولیه سکه (ICO) بود، هیچ توکنی منتشر نکرد. در عوض، تیم بر توسعه و بهبود محصول تمرکز کرد. با شروع اولین ایردراپهای DYDX در آگوست 2021، این توکن رسماً از 8 تا 9 سپتامبر در dYdX لیست شد. مقاومت صرافی در برابر وسوسه سودهای کلان در بازاری که همه به دنبال کسب سود سریع از طریق هیجانات بازار هستند، نادر است.
dYdX توسط یک تیم درجه یک پشتیبانی میشود. بنیانگذار اصلی آن آنتونیو جولیانو ، مهندس سابق توسعه نرمافزار در اوبر و کوینبیس، دارای پیشینه قوی فنی و تجربه در توسعه محصول در یک صرافی بزرگ رمزارز است. همین به تنهایی چشمانداز عالی برای او در جامعه رمزارز فراهم میکند.
با ارتباطات آنتونیو، کمی پس از تأسیس، در اکتبر 2017، dYdX سرمایهگذاری اولیه 2 میلیون دلاری از a16z crypto، که در کوینبیس نیز سرمایهگذاری کرده بود، و Polychain Capital که توسط اولین کارمند کوینبیس، اولاف کارلسون وی تأسیس شده بود، دریافت کرد. از 2018 تا لیست شدن DYDX، این پلتفرم دورهای تأمین مالی سری A، B و C را با حجم سرمایهگذاری از 10 میلیون تا 65 میلیون دلار تکمیل کرد. اکثر سرمایهگذاران آن یا از سرمایهگذاران کوینبیس بودند یا اعضای موسس آن (مانند برایان آرمسترانگ و فرد ارسام).
تمرکز dYdX بر چیست؟ چرا همه این سرمایهگذاران بزرگ به چشمانداز آن اعتقاد دارند؟
2. محدوده خدمات dYdX شامل معاملات نقدی، قراردادهای دائمی، معاملات مارجین و وامدهی و وامگیری است که همگی خدمات اصلی ارائه شده توسط یک صرافی غیرمتمرکز هستند.
این موضوع دو سوال را مطرح میکند. اول اینکه، با توجه به اینکه خدمات آن با سایر صرافیهای غیرمتمرکز همپوشانی دارد، چرا dYdX پیشرو در معاملات مشتقه غیرمتمرکز است؟ دوم، صرافیهای متمرکز به بلوغ رسیدهاند و اکنون مجهز به طیف کاملی از توابع معاملات مشتقه مانند معاملات نقدی، قراردادها، اهرم و غیره هستند. علاوه بر این، آنها تجربه معاملاتی راحت و روانی را نیز تضمین میکنند، در حالی که صرافیهای غیرمتمرکز اغلب از عمق بازار و نقدینگی ناکافی رنج میبرند که به تجربه معاملاتی آسیب میرساند. با توجه به همه اینها، چرا سرمایهگذاران بزرگ صرافیهای غیرمتمرکز مانند dYdX را به صرافیهای متمرکز ترجیح میدهند؟
یونیسواپ در میان تمام صرافیهای غیرمتمرکز، پیشرو در معاملات نقدی است. طبق دادههای CoinGecko، حجم معاملات 24 ساعته یونیسواپ (نسخه 3 و 2) کمتر از 4 میلیارد دلار است، در حالی که dYdX، که آن هم یک صرافی غیرمتمرکز است، تا 29 سپتامبر بیش از 8.7 میلیارد دلار حجم معاملات مشتقه 24 ساعته را ثبت کرده است. این رکورد بسیار بالاتر از حجم معاملات یونیسواپ، پیشرو معاملات نقدی صرافیهای غیرمتمرکز، و به طور قابل توجهی بالاتر از حجم معاملات نقدی 24 ساعته کوینبیس، که یک صرافی متمرکز است، میباشد. در میان تمام صرافیهای مشتقه، dYdX در رتبه 14 قرار دارد. این به این دلیل است که 13 صرافی برتر همگی صرافیهای متمرکز هستند. چنین آمار چشمگیری به dYdX لقب پیشرو در معاملات مشتقه را داده است.
در گذشته، صرافیهای غیرمتمرکز از کاستیهایی مانند عمق بازار و نقدینگی ناکافی رنج میبردند که منجر به تجربیات معاملاتی نامطلوب میشد. با این حال، بازار رمزارز تقاضای فزایندهای برای صرافیهای غیرمتمرکز نشان داده است. با نصف شدن بیتکوین، بخش رمزارز تقریباً هر چهار سال یک بار وارد بازار صعودی میشود و هر بازار صعودی دور جدیدی از نظارتهای سختگیرانه را به همراه خواهد داشت. در زمینه نظارت نظارتی، صرافیهای متمرکز ذاتاً و به طور اجتنابناپذیری ریسکپذیر هستند. از طرف دیگر، صرافیهای غیرمتمرکز میتوانند چنین ریسکهای نظارتی را کاملاً حذف کنند، به همین دلیل تقاضای بازار برای آنها افزایش یافته است. علاوه بر این، چه در امور مالی سنتی و چه در بخش رمزارز، بازار معاملات مشتقه بسیار بزرگتر از بازار نقدی است، که این نیز محبوبیت dYdX، پروژهای با پشتوانه قوی و آمار معاملاتی فوقالعاده را توضیح میدهد.
علاوه بر این، dYdX تجربیات معاملاتی بسیار بهتری نسبت به صرافیهای غیرمتمرکز گذشته ارائه میدهد. با استفاده از مدل تسویه درون زنجیرهای به علاوه تطبیق سفارش خارج از زنجیره، این صرافی معاملات همتا به همتا بین معاملهگران را تسهیل میکند، در حالی که بازارسازها نقدینگی را تأمین میکنند. پس از اینکه dYdX شروع به فعالیت در نسخه لایه 2 شبکه اتریوم کرد، تجربه معاملاتی آن تقریباً به خوبی صرافیهای متمرکز شده است. از زمان انتشار توکن بومی آن (DYDX)، استخراج مبتنی بر معامله در این صرافی به کاربران اجازه داده است در حین معامله سود کسب کنند. بنابراین، حجم معاملات dYdX از 9 سپتامبر به شدت افزایش یافته و هر روز به رکوردهای جدیدی دست یافته است.
02 نتیجهگیری
به همین دلیل است که این پلتفرم معاملات مشتقه غیرمتمرکز توانسته به رشد سریع در حجم معاملات خود دست یابد. این همچنین محبوبیت آن در میان سرمایهگذاران بزرگ و کاربران را توضیح میدهد. یونیسواپ جایگاه خود را در بازار سرمایه به عنوان یک صرافی غیرمتمرکز پیشرو تثبیت کرده است. با افزایش ارزش بازار، این صرافی اکنون طبق دادههای 29 سپتامبر در رتبه 11 در رتبهبندی جهانی رمزارزها قرار دارد. با آمار برتر، dYdX قطعاً عملکرد بهتری خواهد داشت.