比特币自2009年诞生以来，是世界上第一个成功的加密数字货币系统。其市值已达到惊人的万亿美元级别。其独特的点对点分布式网络结构和去中心化共识机制使其摆脱了传统金融基础设施的限制，实现了跨境支付和防止双重支出。

到2023年，比特币不再仅仅是一个简单的支付网络。铭文的出现为比特币生态系统带来了更多可能性。从支持层2到各种交易市场、游戏、去中心化交易所再到元宇宙，一个全新的比特币经济正在形成。

本文旨在从技术理论、生态协议和市场生态的维度全面分析比特币生态系统。它解析了不同生态协议的原理以及优缺点。我们还将分析不同生态项目的发展现状和前景。

1. 生态协议

在介绍生态协议之前，我们将了解创建这些协议的基础。

序数理论

为每个聪分配编号并赋予个体身份，使它们可以被追踪、转移和赋予意义。序数理论赋予聪收藏价值，使它们可以作为收藏品被收集，而每个聪都可以由用户铭刻任意内容，形成铭文，作为比特币的原生数字艺术品。铭文可以像比特币本身一样持久、永恒、安全和去中心化。

基于序数理论实现的协议包括Ordinals、Runes、Atomicals、TTP等。

位图理论

位图理论使用比特币区块中的数据作为生成新虚拟世界的基础。比特币区块中的每个交易输入都被映射到一个区块，由于每个交易的交易输入大小不同，映射的区块大小也不同。

基于位图理论实现的协议包括Bitmap和BRC-420。

1.1 Ordinals 协议

Ordinals 协议由比特币核心贡献者 Casey Rodarmor 于 2023 年 1 月提出。该协议允许用户在比特币区块链上刻印铭文。Ordinals 协议为每个聪（Sats）分配一个特定的序数，并能够按照特定顺序排列这些聪，赋予每个聪唯一性。每个独特的聪还支持用户添加诸如文本、代码、图片等特定信息，从而成为比特币链上的 NFT。这些额外的信息被称为"铭文"。

自推出以来，Ordinals 协议受到了广泛的社区关注。截至 12 月，铸造的铭文总数达到 4.76 亿。

BRC-20 标准

受 Ordinals 协议的启发，@domodata 于 2023 年 3 月提出了 BRC-20 代币标准。@domodata 认为，Ordinals 不仅可以用于发行非同质化代币（NFT），还可以用于发行同质化代币。BRC-20 代币标准允许用户将符合统一协议标准的 JSON 格式数据作为铭文写入比特币区块链，从而成为同质化代币 BRC-20。开发者可以按照部署、铸造和转移这三个执行标准来完成 BRC-20 代币的创建和分发。

@domodata 创建 BRC-20 代币标准后，他推出了第一个实验性 BRC-20 代币 ORDI，供应量为 2100 万。用户只需支付燃气费即可铸造。随后，BRC-20 代币如雨后春笋般涌现。

公平发行方式和早期的 FOMO 情绪推动 BRC-20 成为比特币生态系统中市值最高的基于铭文的协议。然而，BRC-20 目前仍因一些问题受到批评：

BRC-20受限于比特币网络的固有约束，如交易速度慢、交易费用高、缺乏智能合约支持等。在过去几个月里，由于BRC-20代币的激增，比特币网络拥堵变得更加严重。
大多数BRC-20代币没有实际功能，只能被视为迷因币。
依赖中心化服务器来检索比特币区块数据可能导致不同平台对特定代币余额的查询结果不一致，这与BRC-20类似，存在潜在的中心化风险。

1.2 Runes铭文序数协议

在BRC-20代币标准出现后，序数协议的创始人Casey再次强调，BRC-20带来了大量垃圾铭文，比特币网络也需要一个高效的可替代代币协议。因此，在2023年9月，Casey Rodarmor提出了Runes铭文序数协议。他认为，当今市场上大多数FT协议都非常复杂，难以提供良好的用户体验。而"垃圾"UTXO会占用比特币的空间。他希望建立一个简单的、基于UTXO的协议，为比特币用户提供可替代代币的良好体验。

Rune余额由UTXO持有，可以包含任意数量的符文。该协议尽可能简单，不依赖链下数据，高度适合比特币的原生UTXO模型，可以吸引开发者或用户采用比特币本身。Runes仍处于开发阶段，其实际应用还有待测试。

1.3 Atomicals协议（ARC-20）

2023年9月，一位匿名开发者提出了Atomicals协议，以弥补Ordinals的不足。Atomicals同样可以在比特币区块上实现数字对象的链上铸造、转移和更新。其数字对象包括代币、NFT、数字身份和虚拟地块。ARC20协议标准定义1个代币 = 1聪，代币信息中代币的最小单位为聪，即不像BRC-20那样在比特币的隔离见证数据中进行铭文铸造。这可以通过直接计算未使用的交易输出（UTXO）中的代币数量来节省索引器的压力。Atomicals减少了对第三方索引器的依赖，希望在比特币网络上创建一种去中心化、防篡改和公平的代币分发方法。

Atomicals采用Bitwork工作量证明。Bitwork模拟了比特币网络的工作量证明机制。用户在铸造过程中需要使用CPU/GPU进行挖矿，这比基于gas的BRC-20铸造具有更高的技术门槛。ARC20还提供了直接铸造模式，以便项目方直接创建包含总供应量的UTXO并一次性铸造所有ARC20代币。

Atomicals在协议中定义了NFT容器Container数字对象，专门为NFT集合设置。项目方可以在铸造后将NFT铸入容器中，并在之后继续添加内容。Atomical中的Realm不仅可以作为数字身份，还可以接受代币、托管网站并实现DAO治理。Atomicals上的第一个ARC-20代币是ATOM，总供应量为2100万，在5小时内被挖完。

尽管Atomicals在Ordinals的基础上做了一些技术改进，但其基础设施相对不够完善。Atomical market和satsX也因自身问题导致用户的ATOM被盗。而且一些钱包因不支持ARC20而将ATOM当作普通BTC消费。

1.4 TTP（Trac-Tap-Pipe）

TTP包含3个协议：Trac、Tap和Pipe协议。TTP也旨在解决前面提到的Ordinals的不足，即对中心化第三方索引器的依赖，缺乏安全性和去中心化。

TRAC 协议由开发者 Benny 于 2023 年 5 月部署。它作为比特币铭文的预言机和去中心化索引器，用于解决铭文生态系统中的数据索引、检索和定价等问题。在从外部来源获取数据后，Trac 核心将价格上链，为未来构建 DeFi 奠定基础设施，进一步提高 Ordinals 和 BRC-20 资产的流动性和交易效率。

随后，Tap 协议于 2023 年 8 月部署。它是 Ordinals 协议的扩展，可以无缝兼容 BRC-20，以增强 BRC-20 和 Ordinals 生态系统的流动性和高效交易。Tap 协议的建立实现了诸如交换、质押、流动性池和其他 DeFi 功能。它还支持代币分发、批量转账、合约部署等功能。

接着，开发者 Benn 于 2023 年 10 月基于 Runes 概念构建了 PIPE 协议。PIPE 从 Ordinals 分叉而来，同样基于 UTXO 架构。它解决了 Ordinals 引起的区块链拥堵问题，简化了转账流程，消除了双重交易，并且可以将数字艺术和 NFT 的高级特性引入比特币。

上述三个协议构成了 Trac 系统架构。TRAC 协议提供去中心化索引器和预言机服务。通过 Tap 协议，释放 BRC-20 和 NFT 资产的流动性，并引入 NFT 和 DeFi 功能。最后，通过 PIPE 协议改善了可替代代币的交易体验。

来源： https://medium.com/trac-systems/trac-ecosystem-ff99787585d4

1.5 Bitmap 协议

Bitmap 协议由 @blockamoto 于2023 年 6 月提出。Bitmap 是建立在序数理论和位图理论之上的开源标准。它允许任何人通过公平和去中心化的过程，在聪上刻印区块号来认证比特币区块的所有权。通过索引器将这些独特的区块映射到不同的 3D 空间，可以在比特币上构建元宇宙和土地系统。每个区块都有不同的区块号、交易金额和交易数据，因此每块土地的稀有程度也不同。区块越大，稀有度越高。一些区块还具有由特定日期决定的稀缺性，例如中本聪挖掘的区块和披萨交易区块。

来源：Ordinals 钱包

BRC-420 协议

BRC-420 是基于 Bitmap 的资产协议，由 Recursiverse 团队创建。通过定义更复杂资产格式的递归铭文，如元宇宙中的游戏、动画、特效、游戏模块，目前已有超过 200 个团队在该协议上发行资产和游戏。BRC-420 还增加了版税功能，可以将所有收入直接引导至创作者，以促进比特币网络上的创作者经济、链上版权和元宇宙经济。

该团队积极参与比特币生态系统的构建，已推出基于 Ordinals 网络的链上社交平台 BBS，构建了 Bitmap.game 资源管理器，并正在尝试比特币的 Layer2。

1.6 BitVM

BitVM 由 ZeroSync 项目创始人 Robin Linus 于 2023 年 10 月提出。他认为 BitVM 可以在比特币区块链上实现图灵完备的比特币合约，这些合约几乎可以执行任何计算，并使用该计算在链上执行比特币交易。通过结合 rollups，BitVM 可以加快比特币网络上的交易速度并减少拥堵。

阅读更多： BitVM：比特币主网上智能合约的潜力

1.7 Bitstream

在 2023年11月 ，Robin Linus发布了Bitstream，这是一个去中心化的文件托管激励协议。Bitstream允许服务器按下载次数收费，提出了一种类似于传统数据托管的激励系统，用于去中心化文件托管，而不是依赖于加密复制。Bitstream目前仍处于理论阶段，其实际应用仍有待观察。

1.8 Layer2/侧链

闪电网络

闪电网络于2016年推出。闪电网络由点对点状态通道网络组成，可加速比特币网络上的转账。通过构建点对点的状态通道，可以加快比特币网络的转账速度。简单来说，这个状态通道可以想象成你外出就餐时获得的预付卡。消费时，你可以直接从卡中转账，你的朋友也可以使用这张预付卡消费。当每个人都建立点对点的状态通道时，就形成了一个无处不在的比特币P2P转账网络，可以大大提高比特币网络的交易转账速度。

闪电网络的安全性来自比特币，而交易则使用智能合约实现即时的链下结算。然而，闪电网络依赖于节点。如果节点离线或遭受攻击，状态通道就无法使用。

阅读更多：闪电网络替换循环攻击分析

根资产（Taproot Assets）

Taproot是由Lightning labs发布的协议。它通过将各种信息写入比特币网络的UTXO脚本来实现资产记录。Taproot还可以用于发行代币、NFT和其他资产。与闪电网络集成后，Taproot可以扩展资产的分发和流通渠道。

与BRC-20和ARC-20相比，通过Taproot发行的代币需要先铸造然后再分发。用户必须运行自己的比特币全节点和Taproot资产客户端，依赖第三方索引器，存在与BRC-20类似的潜在中心化风险。

Nostr资产

Nostr资产将Taproot资产和聪（Satoshis）引入Nostr生态系统，允许用户在Nostr协议层使用Nostr的公钥和私钥发送和接收它们。资产的交割和安全性依赖于闪电网络。Nostr资产协议本身不发行资产，它只是通过协议将资产引入Nostr。因此，像BRC-20这样的资产可以被引入Nostr，提高交易速度。Nostr还赋予项目方某些权利，允许他们保留一些代币奖励。这可以增强流动性和资产管理，实现与在ERC20上部署合约相同的效果。

根源股（RootStock，RSK）

根源股（RootStock，RSK）是比特币区块链的侧链。它支持以太坊虚拟机（EVM）并通过合并挖矿利用比特币网络的安全性。在RSK中，原生代币RBTC与BTC 1:1挂钩，用于支付执行以太坊智能合约的费用。以太坊上的所有ERC20代币也可以无缝移植到RSK网络。

RGB

RGB 于 2016 年推出，是一个用于比特币第二层和第三层状态和智能合约的客户端验证系统。RGB 不是一个代币协议。它与闪电网络、零知识证明和 rollups 兼容，并且可以使用智能合约。它能够发行和管理高度可扩展、可编程和私密的不同类型资产。

RGB 协议相当复杂，开发难度高。目前还没有成熟的基于 RGB 协议的项目存在。

了解更多：RGB 简析：基于比特币构建的可扩展、保密的智能合约协议

Stacks

Stacks 于 2021 年发布，是一个比特币第二层解决方案，可以与比特币共享安全性并在比特币链上结算交易，同时解锁比特币开发智能合约和去中心化应用的能力。基于 Stacks 层，可以构建兼容 EVM 的智能合约和去中心化应用，使用 BTC 作为结算资产并在比特币区块链上进行结算。用户还可以直接从比特币链进行原子交换。

Stacks 目前有 58 个生态系统项目部署，涵盖 DAO、DeFi、NFT 和社交方面。

总结

以上介绍了比特币网络的许多协议和第二层解决方案。我们应该思考比特币是否真的需要这么多协议。理论上，作为数字黄金的比特币不需要复杂的协议来丰富功能，就像黄金没有许多"能力"但其价值保持不变一样。比特币本身并不存在于拥有繁荣生态系统的目的。它只需要简单、安全、愿意牺牲速度，并且不是图灵完备的。

然而，随着需求的增长，或者新叙事和FOMO情绪的影响，Bitcoin生态的繁荣被创造出来。丰富的生态协议帮助Bitcoin真正成为未来数字经济基础设施的一部分。它为Bitcoin公链上的价值保存提供了空间，同时也带来了新的应用场景。

不可否认，Bitcoin的生态协议仍处于早期实验阶段。这些协议仍在通过实践进行功能改进。它们能否被广泛采用取决于各方的认可。它们需要既符合Bitcoin的设计理念，又能让用户和开发者受益。

2.Bitcoin生态项目

以下介绍Bitcoin的生态项目。尽管这些项目仍处于发展初期，但可以看出它们已经从MEME转向了生态赋能。

2.1 DeFi

去中心化交易所：Orders.exchange(RDEX)

Orders.exchange是Bitcoin网络上的第一个去中心化交易所，也是第一个支持PSBT（部分签名Bitcoin交易）的交易所。Order.exchange还支持Nostr协议，以促进去中心化交易所之间的互操作性。

PSBT指的是一种旨在简化未确认Bitcoin交易处理的标准格式。Bitcoin网络上的区块确认大约需要60分钟，这无法为交易提供即时确认的用户体验。因此引入了PSBT。PSBT可以为资产交换提供链下安全机制。当用户下单时，创建的PSBT处于半成品状态，只有在用户的要求得到满足后才会在链上确认。

目前，Orders.exchange上的流动性仍然不足。已经开放了平台代币$RDEX奖励的流动性挖矿池以吸引流动性。团队还在积极探索适当的layer2解决方案，以解决高成本和低速度的问题。

去中心化交易所: SatSat (STST)

STST 最初在铸造时被视为一种迷因币，但后来转型成为基于比特币层2 BRC-20的交易平台，以赋能$STST。SatSat 构建在 MAP 中继链上，需要使用 MAPO 作为gas费，这可以大大降低交易费用和等待时间。

SatSat 目前正在由社区组织开发，处于非常早期的产品阶段。它目前支持 BRC-20 代币互换以及将 BRC-20 资产跨链到 MAP 协议。

跨链桥: MultBit （MUBI）

MultBit 是比特币生态系统中第一个可以连接 BRC-20 和 ERC-20 的跨链桥。其原理也基于映射，将 BRC-20 资产映射到 EVM 网络。待转移的 BRC-20 资产将被发送到一个锁定地址，然后在 ERC-20 网络上铸造。这种解决方案与以太坊的跨链桥解决方案具有相同的中心化风险。

来源：Multbit

稳定币: BitStable （BSSB）

比特币网络上的 MakerDAO 为合成资产的创建、交易和管理提供了独特的框架。它通过双通证系统和跨链兼容结构增强了比特币链上资产的流动性。BitStable 基于比特币网络发行稳定币 DAII。用户可以通过抵押 BRC-20 资产获得 DAII，并将 DAII 用于挖矿、借贷等。BSSB 是平台的治理通证。权益持有人使用它来维护系统和管理 DAII。持有 BSSB 可以获得平台收益分享、投票权和一些早期加速权。

该项目已经实现了超额抵押。截至 2023 年 12 月 14 日，已生成 1014 万个 DAII，年化收益率为 313%。目前支持 USDT、ORDI 和 MUBI 的抵押。除了 DeFi 挖矿外，还添加了社交功能，用户可以实时聊天。

来源：Bitstable

流动性协议： Dova 流动性协议

Dova 为 BRC-20 通证提供质押和借贷服务。通过集成 Multibit 桥，Dova 允许用户将 BRC-20 通证转移到以太坊网络，并使用转移后的 BRC-20 通证进行抵押借贷。通过跨链到以太坊或其他 EVM 链，可以提供更多的服务和产品。

Dova 仍处于早期开发阶段，其安全性和可行性有待验证。

大多数原生比特币 DeFi 项目采用跨链到以太坊而非比特币区块链来实现互操作性。由于比特币网络的限制，无法像以太坊那样运行灵活的自动化智能合约程序。跨链也会损害比特币的原生属性和安全性。

2.2 发射台

Bounce Brand （AUCTION）

Bounce Brand 是一个去中心化拍卖平台。用户可以使用 AUCTION 代币参与平台提供的各种拍卖活动。在比特币铭文和 BRC-20 代币出现后，Bounce Brand 将重点转移到比特币生态系统，用于 BRC-20 代币的去中心化拍卖。

Bounce Brand 产品包括 Bounce Bit（基于比特币的应用链）、Bounce Box（探索 BTC DeFi）、Bounce Auction（质押 AUCTION 以获取代币发行配额）。

Bounce Brand 是当前比特币生态系统中较为成熟的应用之一，基于先前的产品迭代和及时转向比特币生态系统，获得了相当的关注度。

TurtSat （TURT）

TurtSat 是比特币上的 Gitcoin，一个基于 Ordinals 的捐赠协议。用户可以进行捐赠，为开源 Ordinals 项目提供支持，并从早期项目开发中获得回报。项目方可以通过 Turtsat 申请初始资金并提高其影响力。

TurtSat 的公共捐赠协议也基于 PSBT 协议，可以减少用户的燃料费和交易等待时间。只需一次燃料费，就可以同时进行多次铸造，减少比特币网络的拥堵。

TurtSat 已发行 6 个项目，共捐赠 26.135 BTC，共有 4511 个地址参与。已启动的项目包括 MUBI、NHUB、DOVA，均获得了良好的回报。

来源：Turtsat2.3. 游戏

比特币像素战争

比特币像素战争利用递归铭文技术创造了第一个全链上比特币游戏。用户可以抢占像素点在画布上渲染图画，类似于街头涂鸦文化，呈现出不断变化的"艺术作品"。

来源： https://btcpixelwar.io/#?x=0&y=0&s=1

递归铭文是2023年6月出现的一个新概念。通过递归铭文，可以在比特币网络上实现更复杂的资产类别。例如，比特币网络上有许多NFT。每次上传都会产生gas费用。递归铭文为所有这些NFT创建了类似目录的东西。如果以后有人需要上传类似的图像，他们不再上传整个图像，而只上传现有图像的目录。这将上传图像的成本和等待时间减少到仅仅上传几个字符。

像素战争在每次提交时都会生成一个全新的铭文来记录最新状态。只需索引递归部分即可形成新的铭文。这有助于优化游戏内资产的链上化。

用户需要购买像素点来进行绘画。所需的像素越多，价格就越高。提交像素点后，可以获得$BPIX代币奖励。提交后还可以获得当前截图的比特币NFT。

Ordz Games

Ordz游戏于2023年3月推出，类似于坦克大战、宇宙飞船、Flappy Bird、吃豆人等Web2小游戏。Ordz游戏在铭文浏览器上运行。只需打开浏览器即可开始游戏。

用户可以选择购买NFT来铸造游戏。普通用户可以选择任何一个NFT来玩游戏，并通过通关获得一定数量的游戏积分。通过更多关卡可以获得更多游戏积分。游戏积分可以兑换$OG代币。NFT持有者可以额外获得20%的积分。

每个赛季，项目方都会优化不同的玩法。当前新赛季要求持有Ordz英雄并在游戏中质押OG代币。获胜者可以获得所有质押的代币。

2.4 元宇宙

各种生态系统项目已尝试基于Bitmap协议进行开发：

Bitmap.land ：Bitmap.land是第一个比特币元宇宙项目，允许任何人以"区块高度.bitmap"的形式将比特币区块的地理空间数字化，以宣告数字房地产主权。每个数字收藏品都是具有独特元数据和所有权信息的独特NFT。该平台可以将这些区块数据解析为3D环境，并授予区块所有者建筑权以构建比特币元宇宙。

如图所示，这是区块#822078的位图。它包含表示区块中交易的不同大小的方块。方块越大，交易金额越高。

来源： https://mscribe.io/

Xspectar ：Bitmap 用户可以在这个项目中拥有土地，自由建造建筑，发布广告，并出售土地。

Bitmap Planet ：当地球旋转时，虚拟的 bitmap 卫星围绕它运行。土地和 bitmap 根据分配的卫星经过土地的顺序（连接土地中心和卫星的线）进行绑定。每个 bitmap 对应一块土地。例如，第 1000000 块土地将拥有南极，而区块 #0 的第一个 bitmap 将拥有北极。一些特殊的土地与普通土地相比会产生不同的回报。

一旦所有土地开放，区块 #0-1000 的土地将开放以激活元宇宙。

2.5 SocialFi

OrdiBot

这是一个为比特币生态系统设计的 Telegram 机器人，目前仍处于相对早期阶段。它允许通过 Telegram 机器人创建 BRC-20 钱包，查询 BRC-20 代币，并将 BRC-20 代币跨链到以太坊。

总结

比特币生态系统已经吸引了许多以太坊开发者。在当前的比特币生态系统中，可以观察到以太坊生态系统项目的影子。

许多项目试图将比特币资产引入以太坊生态系统，以获得更好的 DeFi 效用。然而，比特币 DeFi 项目的设计并不理想。许多项目仅仅是在比特币上复制以太坊的老套路，缺乏创新，同时也损害了比特币的去中心化和原生特性。在比特币上构建 DeFi 可能并非最佳选择，因为以太坊 DeFi 已经满足了大多数需求，并且提供了远优于比特币区块链的用户体验。

像素战争（Pixel War）代表了一次值得称赞的全链比特币游戏尝试，展示了如何通过递归铭文创建更复杂的游戏内资产，例如为角色和道具分配状态变化。未来的全链游戏还需要解决比特币上的交互流畅性问题，并引入更多竞争机制以增加趣味性。

由 Bitmap 协议驱动的比特币元宇宙也提供了一些想象空间。与以太坊上的 Decentraland 和 Sandbox 等元宇宙不同，后者的土地稀缺性和特征由项目方定义，而 Bitmap 的土地分配过程更加公平，需要以去中心化的方式支付 gas 费用来认领区块所有权。然而，由于以太坊上已经有许多成熟的元宇宙解决方案，在比特币上构建很容易复制它们，并且需要社区共识。

结论

在过去的十年里，比特币一直被视为"价值存储"的数字黄金，同时也因交易缓慢和高昂的费用而受到批评。尽管围绕闪电网络和侧链等 Layer2 解决方案的努力一直在进行，但直到 Ordinals 的出现，没有一个方案在比特币生态系统中掀起巨大波澜。这启发我们，也许铭文或 NFT 可以用来构建比特币生态系统。

比特币生态系统可能还有很长的路要走。正如生态系统项目中所涵盖的，由于基础设施限制，用户体验和生态系统发展受到很大影响，使得构建原生 DeFi 项目变得困难。然而，比特币全链游戏和元宇宙可以作为进入比特币生态系统的门户。基于递归铭文的设计将更符合比特币的设计理念。

总的来说，Ordinals 为比特币打开了通往新世界的大门。它的影响可能比任何扩容解决方案都更深远。它将比特币从单一的支付网络转变为支持丰富应用场景的基础设施，为比特币在数字经济中的地位提供了更多想象空间。

围绕NFT和元宇宙等概念的应用有望持续繁荣，在比特币之上形成一个数字世界，有助于吸引年轻用户、提高品牌知名度，并提供全新的想象空间。比特币生态系统也将逐步从单一的"数字黄金"扩展为服务于实体经济的广泛平台。

以上内容不构成投资建议。请注意投资风险。

参考资料：

https://medium.com/@Piperazzis/trac-ecosystem-piperazzis-insight-into-bitcoins-next-big-leap-7b04f2460583

https://medium.com/trac-systems/trac-ecosystem-ff99787585d4

Ambição do Mini App da Kaia: Eco de Hype ou Evolução do Ecossistema