BlockBeats News, 8 августа, аналитик Citrini Jukan заявил, что южнокорейские производители печатных плат (PCB) и подложек, как ожидается, сохранят высокие показатели второго квартала, а в третьем квартале ожидается дальнейшее улучшение финансовых результатов.

На примере Daeduck Electronics: выручка компании во втором квартале составила 4,01 трлн южнокорейских вон, что на 63% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; операционная прибыль достигла 70,3 млрд южнокорейских вон, показав колоссальный рост на 3599% в годовом исчислении. За тот же период выручка Simmtech составила 5,146 трлн южнокорейских вон, увеличившись на 51% по сравнению с прошлым годом; операционная прибыль составила 62,9 млрд южнокорейских вон, что на 1035% больше в годовом исчислении. Выручка TLB составила 88,2 млрд южнокорейских вон, увеличившись на 38% по сравнению с прошлым годом; операционная прибыль достигла 12,8 млрд южнокорейских вон, показав рост на 86% в годовом исчислении.

Jukan отметил, что ключевые преимущества Daeduck Electronics заключаются в производстве подложек для корпусирования полупроводников FC-BGA и FC-CSP, необходимых для центров обработки данных ИИ, а также многослойных печатных плат (MLB); Simmtech специализируется на подложках для корпусирования и печатных платах для модулей памяти; TLB в основном поставляет печатные платы для серверных DDR5 и корпоративных SSD.

Он полагает, что поскольку такие лидеры отрасли, как тайваньская Unimicron, отдают приоритет распределению мощностей в пользу высокорентабельных ABF-подложек и сокращают производство BT-подложек, часть заказов на BT-подложки может перейти к южнокорейским производителям, что создаст новые возможности для роста Daeduck Electronics и Simmtech.

Кроме того, Jukan подчеркнул, что SOCAMM становится новой переменной роста. С выходом на этап поставок платформы ИИ следующего поколения от NVIDIA — графического процессора Vera Rubin и центрального процессора Vera — ожидается рост спроса на печатные платы SOCAMM, что принесет выгоду соответствующим поставщикам, Simmtech и TLB, и станет дополнительным драйвером роста в цепочке поставок инфраструктуры ИИ.