BlockBeats News, 15 августа. После резкого падения в июле полупроводниковый сектор вновь привлек интерес покупателей, а последняя оценка Bank of America еще больше укрепила этот тезис о восстановлении. Банк полагает, что спрос на ИИ-вычисления и память оказался сильнее, чем ожидалось ранее, и существуют возможности для пересмотра траектории роста рынка чипов для ИИ-серверов в сторону повышения. AMD и NVIDIA остаются наиболее показательными предпочтительными акциями.

Ключевой взгляд Bank of America заключается в том, что рынок ранее был чрезмерно обеспокоен сокращением капитальных затрат на ИИ со стороны облачных провайдеров, однако недавние финансовые отчеты и прогнозы указывают на то, что инвестиции в ИИ-инфраструктуру продолжаются. Облачные провайдеры, такие как Microsoft и Amazon, продолжают сигнализировать о высоком спросе, при этом восстановление наблюдается в сегментах серверов, графических процессоров (GPU), сетей, систем хранения данных и цепочек поставок электроэнергии. Банк оптимистично оценивает AMD, поскольку сочетание ее ИИ-ускорителей и серверных процессоров (CPU) выиграет от диверсификации клиентов, в то время как сохраняющийся «бычий» настрой в отношении NVIDIA обусловлен ее продуктовой экосистемой, контролем над цепочками поставок и платформами следующего поколения, которые позволят компании сохранить лидирующие позиции в отрасли.