1. Брейкпоинт - Огромный скачок

Solana Breakpoint 2023 - это ежегодная конференция сообщества Solana, проходившая в Амстердаме с 30 октября по 3 ноября. Многие проекты в экосистеме Solana представили на конференции обновления о ходе своих проектов, технических улучшениях и новых дорожных картах. С Breakpoint в качестве катализатора, Solana пережила огромный скачок. По состоянию на 21 ноября 2023 года, SOL вырос на 140%, и его экосистема также продемонстрировала общий подъем. Многие начали верить, что нынешняя Solana избавилась от тени FTX, начав совершенно новую историю как монолитный блокчейн.

2. Каковы горячие точки вторичного рынка для экосистемы Solana?

Согласно данным CMC и CoinGeko, мы отобрали 80 нативных проектов Solana, соответствующих нашим стандартам по объему торгов и рыночной капитализации, чтобы выяснить, на какие проекты Solana инвесторы обратили внимание с момента Breakpoint до настоящего времени (21 ноября). Следующее содержание фокусируется только на проектах, выпустивших токены на вторичном рынке.

Сначала давайте оценим общее состояние рынка экосистемы Solana:

Общая рыночная капитализация сектора dePIN в настоящее время самая высокая, в основном благодаря недавней миграции Rende на Solana. На втором месте сектор DeFi. С точки зрения количества проектов, экосистема в основном состоит из DeFi (36 проектов) и GameFi (15 проектов). Хотя в этих секторах много проектов, рыночная стоимость в целом невысока. Особенно для DeFi, средняя рыночная капитализация составляет всего 28,23 млн долларов. Это показывает, что многие высококачественные протоколы все еще имеют большой потенциал роста. Наконец, количество проектов и рыночная капитализация типов SocialFi и NFT очень низкие, так как большинство ведущих протоколов в этом секторе еще не выпустили токены.

В целом, основное внимание экосистемы Solana остается сосредоточенным в секторах dePIN, DeFi, GameFi и MEME, что также можно увидеть по торговому объему (см. рисунок ниже).

Давайте более подробно рассмотрим показатели отдельных проектов:

Движение цены - Nosana занимает первое место, объединяя три горячих направления - ИИ, майнинг на GPU и Solana. После того, как команда представила проект на конференции Breakpoint, цена выросла примерно в 33 раза. Между тем, учитывая торговый объем, другие заметно выступающие проекты включают Bonk, Only1, Shadow Token и Elumia Crowns.

Торговый объем - Render занимает первое место по торговому объему, за ним следует недавно запущенный проект оракула, Pyth Network. В то же время мы обнаружили интересный новый проект MEME - Myro, чей токен проекта и Bonk являются двумя токенами с самым высоким ростом цены и большими торговыми объемами.

Выводы и размышления:

Внимание и спекуляции в экосистеме Solana в основном сосредоточены на DeFi, MEME и dePIN , что делает эти три сектора достойными постоянного мониторинга.

Для проектов DeFi стоит изучить существующие проекты, особенно те, которые испытали значительный спад во время инцидента с FTX, но все еще добиваются прогресса с активными командами.

Напротив, в секторе dePIN более новые проекты заслуживают большего внимания. Используя уникальный дизайн публичной цепочки Solana, эти проекты имеют большее пространство для воображения и проектирования, предлагая больше возможностей для поиска нарративов, отличных от других подобных протоколов на рынке.

Наконец, ведущий MEME-проект, BONK, показал рост цены в 5,9 раза, в то время как рыночная капитализация других MEME-проектов в секторе все еще относительно низкая. Существует значительный потенциал для роста, и, возможно, мы можем ожидать сюжетную линию, подобную всплеску SHIB после DOGE.

3. Проекты, заслуживающие внимания в секторах:

dePIN

Благодаря технологии сжатия состояния Solana, проекты dePIN могут значительно снизить стоимость создания NFT, представляющих реальное оборудование (несколько NFT можно создать всего за один цент$). Поэтому Solana является предпочтительной экосистемой для многих проектов dePIN.

Помимо наблюдения за новыми проектами, в настоящее время в экосистеме dePIN есть только четыре проекта, каждый со своими уникальными особенностями. Render и Nosana фокусируются на обмене вычислительной мощностью GPU, в то время как Synesis One занимается обучением моделей ИИ (Train to Earn). Они следуют нарративу интеграции блокчейна и ИИ. Hivemapper и Helium, в свою очередь, концентрируются на децентрализованных видеорегистраторах и децентрализованных беспроводных сетях.

В целом, нарратив блокчейн + ИИ, кажется, предлагает более высокую определенность и потенциал. Для тех, кто предпочитает более низкий риск, стоит рассмотреть Render. Несмотря на 30-кратный рост Nosana с ноября, его циркулирующая рыночная капитализация все еще относительно низкая - 26 миллионов долларов, что делает его достойным внимания.

Synesis One, попадающий в категорию скрытых жемчужин, в настоящее время не получает много внимания. Как протокол с концепцией Train-to-Earn, он позволяет пользователям использовать свои собственные машины для обучения моделей, предоставляемых платформой, и получать вознаграждения от платформы за обучение. Команда Synesis One сейчас работает над лучшей интеграцией со своим Web2-проектом, Mind AI, в ближайшем будущем.

DeFi

Мы использовали активность в Twitter в качестве отправной точки для поиска команд и проектов, которые все еще активно развиваются во время медвежьего рынка. Из 36 собранных DeFi проектов 17 остаются активными. Остальные либо имеют минимальное взаимодействие, либо прекратили свою деятельность.

Среди 17 активных проектов наиболее выдающимся является недавно запущенный звездный проект Pyth Network, считающийся голубой фишкой в экосистеме Solana. Orca, Solend и Marinade можно признать проектами-голубыми фишками в пространстве DeFi на Solana. Их недавние фундаментальные показатели (TVL и количество пользователей и т.д.) стремительно растут. Для получения более подробной информации вы можете обратиться к информационной панели Solana на DefiLlama (https://defillama.com/chain/Solana).

В категории с относительно низкой рыночной капитализацией выделяются такие проекты, как GooseFX, Prism и Hadeswap.

GooseFX - это универсальная платформа, в настоящее время предлагающая торговлю деривативами, пулы ликвидности с доходностью и торговлю NFT. Ее продукт по предоставлению ликвидности показал значительный прогресс, используя технологию динамического одностороннего предоставления ликвидности, предлагая провайдерам ликвидности более высокую долю прибыли - USDC и USDT могут достичь годовой доходности около 40% в настоящее время, что весьма существенно. Это соответствует концепции Real Yield. В настоящее время большинство пулов заполнены до максимальной вместимости.

Prism - это гибридная спотовая и деривативная децентрализованная биржа, сочетающая CLOB и AMM, также предоставляющая агрегацию децентрализованных бирж для спотовой торговли. Объем торгов на платформе быстро растет, с ежедневными объемами торгов, превышающими 40 миллионов долларов для основных пар, таких как SOL-USDC в ее бизнесе по торговле деривативами.

Hadeswap интересен; его первоначальным продуктом был NFT AMM счет, похожий на Sudo Swap, но его развитие было умеренным. К счастью, команда изменила направление и представила OranFi (@OranFiBTC) - лаунчпад для BRC20, и Midas - проект стейблкоина, обеспеченного NFT. Их присутствие в социальных сетях остается очень активным. Учитывая их FDV всего в 9 миллионов долларов, его стоит добавить в список наблюдения.

Для получения дополнительной информации о недавних данных вторичного рынка и социальных сетей для DeFi проектов Solana, пожалуйста, обратитесь к диаграмме ниже.

MEME

В нынешнем восходящем тренде сектор MEME показал замечательные результаты, при этом Bonk прочно удерживает лидирующую позицию и достиг 5-кратного увеличения цены. Также стоит обратить внимание, что Binance недавно запустила две пары бессрочной торговли для проектов Solana - PYTH и BONK - которые имеют потенциал стимулировать рост других проектов в секторе MEME Solana.

В настоящее время среди MEME проектов Solana не наблюдается много высоко инновационных новичков, преобладающие темы сосредоточены вокруг собак и лягушек. Разумно обратить особое внимание на любые новые MEME проекты, которые привнесут более уникальный стиль.

Среди существующих проектов, за исключением Bonk, оценки других не очень высоки. Среди них особого внимания заслуживают Samoyedcoin и Myro.

Samoyedcoin, очаровательный белый самоед MEME, когда-то был ведущим проектом в секторе MEME Solana, но был превзойден BONK. Однако его сообщество по-прежнему очень активно, каждый пост в Twitter в среднем получает десятки тысяч просмотров и имеет хорошее присутствие в сообществе Solana. Команда очень активна в операциях, часто сотрудничает с другими проектами Solana и участвует в офлайн-мероприятиях. Его текущая оценка составляет примерно 31 миллион долларов с хорошими ежедневными объемами торгов.

Myro , названная в честь собаки соучредителя Solana Раджа, - это новая MEME-монета, которая в последнее время привлекает относительно высокое внимание сообщества. Сосредоточившись на MEME-изображениях с частыми сессиями AMA в Twitter, Myro тесно связана с нарративом Solana SHIB. Ее текущая оценка составляет 16 миллионов долларов.

О нас CoinEx

Основанная в 2017 году, CoinEx является глобальной криптовалютной биржей, стремящейся упростить торговлю. Платформа предоставляет ряд услуг, включая спотовую и маржинальную торговлю, фьючерсы, свопы, автоматизированный маркет-мейкинг (AMM счет) и услуги финансового управления для более чем 5 миллионов пользователей в более чем 200 странах и регионах. С момента своего основания CoinEx неуклонно придерживается принципа обслуживания "пользователь прежде всего". С искренним намерением создать справедливую, уважительную и безопасную среду для торговли криптовалютами, CoinEx позволяет пользователям легко получить доступ к миру криптовалют, предлагая простые в использовании продукты и услуги.

Импульс экосистемы Solana: раскрытие ключевых игроков и следующей волны возможностей