Solana Ekosistemi Momentumu: Önde Gelen Oyuncuları ve Fırsatların Sonraki Dalgasını Ortaya Çıkarma

1. Dönüm Noktası - Büyük Bir Yükseliş

Solana Breakpoint 2023, 30 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında Amsterdam'da düzenlenen Solana topluluğunun yıllık konferansıdır. Solana ekosistemindeki birçok proje, konferansta proje ilerlemelerini, teknik geliştirmelerini ve yeni yol haritalarını güncelledi. Breakpoint'in katalizör etkisiyle, Solana büyük bir yükseliş yaşadı. 21 Kasım 2023 itibariyle, SOL %140 yükseldi ve ekosistemi de genel bir toparlanma gördü. Birçok kişi, mevcut Solana'nın FTX'in gölgesinden kurtulduğuna ve monolitik bir blok zinciri olarak tamamen yeni bir anlatıya başladığına inanmaya başladı.

2. Solana Ekosisteminde İkincil Piyasa Odak Noktaları Nelerdir?

CMC ve CoinGeko'dan alınan verilere göre, işlem hacmi ve piyasa değeri açısından standartlarımızı karşılayan 80 Solana yerel projesini seçerek, yatırımcıların Breakpoint'ten şimdiye kadar (21 Kasım) hangi Solana projelerine odaklandığını belirledik. Aşağıdaki içerik yalnızca ikincil piyasada token çıkarmış projelere odaklanmaktadır.

Öncelikle, Solana ekosisteminin genel piyasa durumunu değerlendirelim:

dePIN sektörünün toplam piyasa değeri şu anda en yüksek seviyede, bu durum esas olarak Rende'nin yakın zamanda Solana'ya geçişinden kaynaklanıyor. İkinci sırada DeFi sektörü yer alıyor. Proje sayısı açısından, ekosistem ağırlıklı olarak DeFi (36 proje) ve GameFi (15 proje) projelerinden oluşuyor. Bu sektörlerde çok sayıda proje olmasına rağmen, piyasa değerleri genellikle yüksek değil. Özellikle DeFi için, ortalama piyasa değeri sadece 28,23 milyon dolar. Bu durum, birçok yüksek kaliteli protokolün hala büyük bir yukarı yönlü potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Son olarak, SocialFi ve NFT türlerindeki proje miktarları ve piyasa değerleri çok düşük, çünkü bu sektörlerdeki önde gelen protokollerin çoğu henüz token çıkarmadı.

Genel olarak, Solana ekosisteminin ana odağı dePIN, DeFi, GameFi ve MEME sektörlerinde yoğunlaşmaya devam ediyor, bu durum işlem hacminden de görülebilir (aşağıdaki şekle bakınız).

Şimdi bireysel projelerin performansına daha yakından bakalım:

Fiyat Hareketi - Nosana birinci sırada yer alıyor ve üç popüler anlatıyı - yapay zeka, GPU madenciliği ve Solana'yı bir araya getiriyor. Ekibi projeyi Breakpoint konferansında tanıttıktan sonra, yaklaşık 33 kat fiyat artışı elde etti. Bu arada, işlem hacmi göz önüne alındığında, diğer dikkat çekici performans gösteren projeler arasında Bonk, Only1, Shadow Token ve Elumia Crowns bulunmaktadır.

İşlem Hacmi - Render işlem hacminde ilk sırayı alırken, onu yakın zamanda piyasaya sürülen oracle projesi Pyth Network takip ediyor. Aynı zamanda, ilginç bir yeni MEME projesi keşfettik - Myro, bu projenin tokeni ve Bonk'un tokeni en yüksek fiyat artışlarına ve büyük işlem hacimlerine sahip iki token.

Bulgular ve Düşünceler:

Solana ekosisteminin ilgisi ve spekülasyonu ağırlıklı olarak DeFi, MEME ve dePIN üzerine odaklanmış durumda, bu da bu üç sektörü sürekli izlemeye değer kılıyor.

DeFi projeleri için, mevcut projeleri keşfetmek, özellikle FTX olayı sırasında önemli bir düşüş yaşayan ancak hala aktif ekiplerle ilerleme kaydeden projeleri incelemek değerlidir.

Aksine, dePIN sektöründe, daha yeni projeler göz önünde bulundurulmaya daha değerdir. Solana genel zincirinin benzersiz tasarımından yararlanan bu projeler, daha büyük bir hayal gücü ve tasarım alanına sahiptir ve piyasadaki diğer benzer protokollerden farklı anlatılar bulma konusunda daha büyük bir fırsat sunmaktadır.

Son olarak, önde gelen MEME projesi BONK, fiyatında 5,9 kat artış görürken, sektördeki diğer MEME projelerinin piyasa değeri hala nispeten düşük. Büyüme potansiyeli önemlidir ve belki de DOGE'nin ardından SHIB'in yükselişine benzer bir senaryoyu bekleyebiliriz.

3. Sektörlerde İzlemeye Değer Projeler:

dePIN

Solana'nın durum sıkıştırma teknolojisinden yararlanan dePIN projeleri, gerçek dünyadaki donanımları temsil eden NFT'lerin basım maliyetini önemli ölçüde azaltabilir (bir sent$ için birden fazla NFT basılabilir). Bu nedenle, Solana birçok dePIN projesi için tercih edilen ekosistemdir.

Yeni projeleri göz önünde bulundurmanın yanı sıra, şu anda dePIN ekosisteminde sadece dört proje bulunmaktadır ve her biri kendine özgü özelliklere sahiptir. Render ve Nosana, GPU hesaplama gücü paylaşımına odaklanırken, Synesis One ise AI model eğitimiyle (Train to Earn) ilgilenmektedir. Blockchain ve AI entegrasyonu anlatısı üzerinde ilerliyorlar. Öte yandan, Hivemapper ve Helium, merkeziyetsiz araç kameraları ve merkeziyetsiz kablosuz ağlara odaklanmaktadır.

Genel olarak, blockchain + AI anlatısı daha yüksek kesinlik ve potansiyel sunuyor gibi görünmektedir. Daha düşük risk tercih edenler için, Render dikkate değerdir. Nosana'nın Kasım ayından bu yana 30 kat artmasına rağmen, 26 milyon dolarlık dolaşımdaki piyasa değeri hala nispeten düşüktür ve göz önünde bulundurulmaya değerdir.

Gizli cevherler kategorisine giren Synesis One, şu anda çok fazla ilgi görmemektedir. Train-to-Earn konseptine sahip bir protokol olarak, kullanıcıların kendi makinelerini kullanarak platformun sağladığı modelleri eğitmelerine ve eğitim için platformdan ödül almalarına olanak tanır. Synesis One ekibi şu anda yakın gelecekte Web2 projesi Mind AI ile daha iyi entegrasyon üzerinde çalışmaktadır.

DeFi

Ayı piyasası sırasında hala aktif olarak inşa etmeye devam eden ekip ve projeleri bulmak için başlangıç noktası olarak Twitter aktivitesini kullandık. Toplanan 36 DeFi projesinden 17'si aktif kalmaya devam ediyor. Diğerleri ya minimal etkileşime sahip ya da faaliyetlerini durdurmuş durumda.

Aktif olan 17 proje arasında, en öne çıkanı yakın zamanda piyasaya sürülen ve Solana ekosisteminde blue-chip varlık olarak kabul edilen Pyth Network'tür. Orca, Solend ve Marinade, Solana DeFi alanında blue-chip projeler olarak tanınabilir. Son dönemdeki temel verileri (TVL ve kullanıcı sayıları vb.) hızla artmaktadır. Daha fazla detay için DefiLlama'daki Solana veri panosuna (https://defillama.com/chain/Solana) başvurabilirsiniz.

Görece düşük piyasa değeri kategorisinde, dikkat çeken projeler arasında GooseFX, Prism ve Hadeswap yer almaktadır.

GooseFX, şu anda türev ticareti, likidite getiri havuzları ve NFT ticareti sunan hepsi bir arada bir platformdur. Likidite havuzu ürünü önemli ilerleme göstermiş olup, dinamik tek taraflı likidite sağlama teknolojisini kullanarak Likidite Sağlayıcılara daha yüksek kâr payları sunmaktadır - USDC ve USDT şu anda yaklaşık %40 yıllık getiri elde edebilmekte, ki bu oldukça önemli bir orandır. Bu, Gerçek Getiri kavramıyla uyumludur. Şu anda çoğu havuz tam kapasitede çalışmaktadır.

Prism, spot ve türev işlemler için CLOB ve Piyasa Yapıcı Hesap hibrit bir Dex'tir ve ayrıca spot işlemler için Dex agregasyonu sağlamaktadır. Platformun işlem hacmi hızla büyümekte olup, türev işletmesinde SOL-USDC gibi büyük çiftlerin günlük işlem hacimleri 40 milyon doları aşmaktadır.

Hadeswap ilginç; ilk ürünü Sudo Swap'e benzer bir NFT Piyasa Yapıcı Hesabıydı, ancak gelişimi ılımlıydı. Neyse ki, ekip yön değiştirdi ve OranFi (@OranFiBTC) - BRC20 için bir fırlatma rampası ve Midas - NFT destekli bir stabil coin projesi tanıttı. Sosyal medya varlığı çok aktif kalmaya devam ediyor. Sadece 9 milyon dolarlık FDV'lerini göz önünde bulundurarak, izleme listenize eklemeye değer.

Solana DeFi projelerinin son ikincil piyasa ve sosyal medya verileri hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki grafiğe bakın.

MEME

Bu mevcut yükseliş trendinde, MEME sektörü dikkate değer bir performans gösterdi; Bonk lider konumunu sıkıca koruyarak fiyatta 5 kat artış sağladı. Ayrıca, Binance'in yakın zamanda Solana projeleri için iki sürekli işlem çifti - PYTH ve BONK - listelemesi dikkat çekicidir ve bu, Solana MEME sektöründeki diğer projelerin büyümesini potansiyel olarak tetikleyebilir.

Şu anda, Solana'nın MEME projelerinde çok yenilikçi girişler görülmedi, baskın temalar köpekler ve kurbağalar etrafında yoğunlaşıyor. Daha benzersiz bir stil getiren yeni MEME projelerine özellikle dikkat etmek akıllıca olacaktır.

Mevcut projeler arasında, Bonk hariç, diğerlerinin değerlemeleri çok yüksek değil. Bunlar arasında, Samoyedcoin ve Myro özellikle dikkat çekmeye değer.

Samoyedcoin, sevimli bir beyaz Samoyed MEME'i, bir zamanlar Solana MEME sektöründe lider bir projeydi ancak BONK tarafından geçildi. Bununla birlikte, topluluğu hala oldukça aktif; her Twitter gönderisi ortalama on binlerce görüntüleme alıyor ve Solana topluluğu içinde iyi bir varlık gösteriyor. Ekip operasyonlarda çok aktif, sık sık diğer Solana projeleriyle işbirliği yapıyor ve çevrimdışı etkinliklere katılıyor. Mevcut değerlemesi yaklaşık 31 milyon dolar ve günlük işlem hacimleri iyi.

Myro , Solana'nın kurucu ortağı Raj'ın köpeğinin adını alan, son zamanlarda nispeten yüksek topluluk ilgisi kazanan yeni bir MEME tokenidir. Twitter'da sık sık AMA oturumları düzenleyerek MEME görsellerine odaklanan Myro, Solana SHIB anlatısıyla yakından uyumludur. Şu anki değerlemesi 16 milyon dolardır.

CoinEx Hakkında

2017 yılında kurulan CoinEx, ticareti kolaylaştırmayı amaçlayan global bir kripto para borsasıdır. Platform, 200'den fazla ülke ve bölgede 5 milyondan fazla kullanıcıya spot ve marjin ticareti, vadeli işlemler, takaslar, piyasa yapıcı hesap (AMM) ve finansal yönetim hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunmaktadır. Kuruluşundan bu yana CoinEx, kararlı bir şekilde "kullanıcı odaklı" hizmet prensibine bağlı kalmıştır. Adil, saygılı ve güvenli bir kripto ticaret ortamı yaratma samimi niyetiyle CoinEx, kullanımı kolay ürün ve hizmetler sunarak kullanıcıların kripto para dünyasına zahmetsizce erişmelerini sağlamaktadır.