BlockBeats tin tức, ngày 25 tháng 6, Serenity đăng bài cho biết, dựa trên kinh nghiệm cá nhân, thị trường thường định giá một chủ đề trước khoảng 8 tháng, trừ khi chủ đề liên quan đến không gian, robot hoặc lượng tử. Ông cho biết, nếu tính theo quy tắc này, việc bố trí của ông đối với một số mục tiêu liên quan đến CPO Scale Up có thể sớm hơn khoảng 4 tháng.

Về hướng quang tử học, cơ hội của các mô-đun quang có thể cắm thế hệ tiếp theo (1.6T) gần như nằm ở giai đoạn hiện tại, ví dụ như LITE, COHR, Innolight, v.v.; AAOI, JBL với 1.6T LRO và các mục tiêu tăng trưởng muộn hơn khác có thể vào nửa đầu năm 2027. Cơ hội liên quan đến CPO Scale Out dự kiến vào nửa cuối năm 2026, NPO có thể đóng vai trò kiến trúc cầu nối từ nửa cuối năm 2026 đến năm 2027, CPO Scale Up có thể vào nửa cuối năm 2027.

Serenity cho biết, lưu trữ vẫn là nút thắt lớn, HBM3e hiện đang tăng trưởng, liên quan đến các công ty như Micron, Samsung, SK Hynix; HBM4 cũng đã gần đến giai đoạn sản xuất hàng loạt, HBF có thể xuất hiện vào năm 2027. Ông cho rằng, các công ty liên quan đến lưu trữ đang ở giai đoạn giữa của nút thắt, do đó có thể tiếp tục tăng trưởng theo kiểu lãi kép.

Về chất nền thủy tinh, dự kiến SKC Absolics sẽ bắt đầu tăng trưởng sớm vào nửa cuối năm 2026, cơ hội thực sự có thể xuất hiện từ nửa cuối năm 2027 đến năm 2028. Chuỗi cung ứng robot hình người vẫn còn rất sớm, nhưng với kỳ vọng lạc quan của Elon Musk về Tesla Optimus, cùng với bối cảnh các công ty robot hình người Trung Quốc như Unitree Technology, AGI Bot bắt đầu tăng trưởng, thị trường có thể sẽ không chờ đợi quá lâu để bắt đầu định giá.

Về Neoclouds, hiện tại có thể là giai đoạn xây dựng của nhiều công ty, một số công ty đầu ngành thường sẽ có bước ngoặt trong báo cáo tài chính quý 4 năm 2026. Ông cho biết, tiếp theo mình có thể tái cấu trúc vị thế xoay quanh lưu trữ, Neoclouds, quang tử học và robot, đồng thời chú trọng hơn vào các mục tiêu cách cửa sổ định giá khoảng 8 tháng, hoặc có thể bao phủ đồng thời nhiều chủ đề.