BlockBeats tin tức, ngày 23 tháng 7, nhà phân tích Jukan của Citrini đã đăng bài phản bác quan điểm cho rằng "các mô hình mã nguồn mở của Trung Quốc không quan trọng đối với NVIDIA", chỉ ra rằng sự bùng nổ của AI mã nguồn mở tại Trung Quốc thực chất đang củng cố vị thế thống trị của NVIDIA. Trung Quốc hiện vẫn sử dụng GPU của NVIDIA để huấn luyện mô hình và phát hành các phiên bản tối ưu hóa cho phần cứng NVIDIA, do đó khi suy luận các mô hình như DeepSeek V4, Kimi K3, GPU của NVIDIA vẫn là nền tảng ưu việt nhất – không ai dùng TPU hay Trainium để chạy suy luận các mô hình này.

Điều này bảo vệ hào lũy của NVIDIA từ hai khía cạnh: một là duy trì vị thế nền tảng tối ưu trên thị trường suy luận; hai là gián tiếp kìm hãm động lực của các nhà cung cấp đám mây siêu lớn trong việc thúc đẩy ASIC tự phát triển thay thế GPU của NVIDIA. Đồng thời, các nhà cung cấp Neocloud phụ thuộc vào GPU của NVIDIA để thực hiện dịch vụ suy luận cũng được hưởng lợi, sự bùng nổ của các mô hình mã nguồn mở Trung Quốc cung cấp cho họ nguồn cầu về sức mạnh tính toán liên tục.

Jukan chỉ ra rằng rủi ro cấu trúc thực sự nằm ở dài hạn, nếu Trung Quốc đạt được sự độc lập về sức mạnh tính toán thực sự và không còn phụ thuộc vào NVIDIA, hậu quả sẽ không chỉ là mất thị trường Trung Quốc. Vị thế thống trị của NVIDIA sẽ suy yếu đáng kể, sức cạnh tranh tương đối của các giải pháp thay thế như TPU và Trainium sẽ tăng lên, và hệ sinh thái Neocloud mà NVIDIA coi là tài sản chiến lược quan trọng cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.