BlockBeats tin tức, ngày 29 tháng 7, Serenity đăng bài cho biết, đợt điều chỉnh mạnh gần đây của mảng phần cứng AI giống như sự điều chỉnh quá mức do giảm đòn bẩy ngắn hạn hơn là suy thoái cơ bản. Chỉ ra rằng, báo cáo tài chính mới nhất của các công ty như Bloom Energy, Teradyne đều cho thấy doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh, kết quả kinh doanh dự kiến của các nhà máy module quang Trung Quốc cũng mạnh mẽ, dự kiến các báo cáo tài chính tiếp theo của Lumentum, SanDisk, SK Hynix sẽ tiếp tục xác nhận nhu cầu AI đang tăng tốc.

Alphabet đã điều chỉnh chi tiêu vốn năm 2026 lên 195 tỷ đến 205 tỷ USD, đây là một trong những tín hiệu quan trọng nhất về nhu cầu AI của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây siêu quy mô. Đồng thời, lo ngại của thị trường về việc Fed tăng lãi suất mạnh hơn nữa trong năm nay và tình trạng dư thừa công suất chip nhớ của Trung Quốc đã bị phóng đại rõ ràng. Các thỏa thuận mua dài hạn (LTA) của các nhà cung cấp đám mây như Meta, Google và sự hợp tác với các nhà sản xuất bộ nhớ như Samsung, SK Hynix, Micron cũng phản ánh nhu cầu lưu trữ AI như HBM có xu hướng tăng trưởng cấu trúc.

Serenity cho biết, miễn là doanh thu và EPS của các doanh nghiệp trong chuỗi công nghiệp AI tiếp tục tăng tốc, logic đầu tư dài hạn vẫn còn hiệu lực, và dự kiến chủ đề AI sẽ dần phục hồi trong tương lai, nhưng không thể xác định thời điểm cụ thể.