Động lực Hệ sinh thái Solana: Hé lộ Những Người Chơi Hàng Đầu và Làn Sóng Cơ Hội Tiếp theo

1. Breakpoint - Một Đợt Tăng Giá Mạnh Mẽ

Solana Breakpoint 2023 là hội nghị thường niên của cộng đồng Solana được tổ chức tại Amsterdam từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11. Nhiều dự án trong sinh thái Solana đã cập nhật tiến độ dự án, cải tiến kỹ thuật và lộ trình mới tại hội nghị. Với Breakpoint như một chất xúc tác, Solana đã chào đón một đợt tăng giá mạnh mẽ. Tính đến ngày 21 tháng 11 năm 2023, SOL đã tăng 140%, và sinh thái của nó cũng chứng kiến sự phục hồi tổng thể. Nhiều người bắt đầu tin rằng Solana hiện tại đã thoát khỏi cái bóng của FTX, bắt đầu một câu chuyện hoàn toàn mới với tư cách là một blockchain nguyên khối.

2. Đâu là Những Điểm Nóng Thị trường Thứ cấp cho Sinh thái Solana?

Theo dữ liệu từ CMC và CoinGeko, chúng tôi đã chọn 80 dự án gốc Solana đáp ứng tiêu chuẩn của chúng tôi về khối lượng giao dịch và vốn hóa thị trường để tìm hiểu xem các nhà đầu tư đã tập trung vào dự án Solana nào từ Breakpoint đến nay (21 tháng 11). Nội dung sau đây chỉ tập trung vào các dự án đã phát hành token trên thị trường thứ cấp.

Trước tiên, hãy đánh giá tình hình thị trường tổng thể của sinh thái Solana:

Tổng vốn hóa thị trường của lĩnh vực dePIN hiện là cao nhất, chủ yếu đóng góp bởi sự di chuyển gần đây của Rende sang Solana. Thứ hai là lĩnh vực DeFi. Về số lượng dự án, sinh thái chủ yếu bao gồm DeFi (36 dự án) và GameFi (15 dự án). Mặc dù có nhiều dự án trong các lĩnh vực này, giá trị thị trường nói chung không cao. Đặc biệt đối với DeFi, vốn hóa thị trường trung bình chỉ là 28,23 triệu đô la. Điều này cho thấy nhiều giao thức chất lượng cao vẫn có tiềm năng tăng trưởng lớn. Cuối cùng, số lượng dự án và vốn hóa thị trường của các loại SocialFi và NFT rất thấp, vì hầu hết các giao thức hàng đầu trong lĩnh vực này vẫn chưa phát hành token.

Nhìn chung, trọng tâm chính của hệ sinh thái Solana vẫn tập trung vào các lĩnh vực dePIN, DeFi, GameFi và MEME, điều này cũng có thể thấy được từ khối lượng giao dịch (tham khảo hình dưới đây).

Hãy cùng xem xét kỹ hơn về hiệu suất của từng dự án:

Biến động giá - Nosana đứng đầu, kết hợp ba xu hướng nổi bật - AI, khai thác GPU và Solana. Sau khi nhóm phát triển giới thiệu dự án tại hội nghị Breakpoint, nó đã đạt được mức tăng giá khoảng 33 lần. Trong khi đó, xét về khối lượng giao dịch, các dự án nổi bật khác bao gồm Bonk, Only1, Shadow Token và Elumia Crowns.

Khối lượng giao dịch - Render chiếm vị trí đầu tiên về khối lượng giao dịch, tiếp theo là dự án oracle mới ra mắt, Pyth Network. Đồng thời, chúng tôi đã phát hiện một dự án MEME mới thú vị - Myro, mà token dự án của nó và Bonk là hai token có mức tăng giá cao nhất và khối lượng giao dịch lớn.

Phát hiện và Suy nghĩ:

Sự chú ý và đầu cơ trong hệ sinh thái Solana chủ yếu tập trung vào DeFi, MEME và dePIN , khiến ba lĩnh vực này đáng được theo dõi liên tục.

Đối với các dự án DeFi, việc khám phá các dự án hiện có là đáng giá, đặc biệt là những dự án đã trải qua sự sụt giảm đáng kể trong sự cố FTX nhưng vẫn đang tiến triển với các đội ngũ năng động.

Ngược lại, trong lĩnh vực dePIN, các dự án mới hơn đáng được chú ý hơn. Tận dụng thiết kế độc đáo của chuỗi công khai Solana, những dự án này có không gian tưởng tượng và thiết kế lớn hơn, mang lại cơ hội lớn hơn để tìm ra các câu chuyện khác biệt so với các giao thức tương tự khác trên thị trường.

Cuối cùng, dự án MEME hàng đầu, BONK, đã chứng kiến mức tăng giá 5,9 lần, trong khi vốn hóa thị trường của các dự án MEME khác trong lĩnh vực này vẫn còn tương đối thấp. Có tiềm năng tăng trưởng đáng kể, và có lẽ chúng ta có thể dự đoán một cốt truyện tương tự như sự tăng vọt của SHIB sau DOGE.

3. Các Dự án Đáng Chú ý trong Các Lĩnh vực:

dePIN

Được hưởng lợi từ công nghệ nén trạng thái của Solana, các dự án dePIN có thể giảm đáng kể chi phí tạo NFT đại diện cho phần cứng thực tế (có thể tạo nhiều NFT chỉ với một xu$). Do đó, Solana là hệ sinh thái ưa thích của nhiều dự án dePIN.

Ngoài việc theo dõi các dự án mới, hiện tại chỉ có bốn dự án trong hệ sinh thái dePIN, mỗi dự án đều có những đặc điểm riêng. Render và Nosana tập trung vào chia sẻ sức mạnh tính toán GPU, trong khi Synesis One tham gia vào việc đào tạo mô hình AI (Train to Earn). Họ đang đi đúng hướng trên câu chuyện tích hợp blockchain và AI. Mặt khác, Hivemapper và Helium tập trung vào camera hành trình phi tập trung và mạng không dây phi tập trung.

Nhìn chung, câu chuyện về blockchain + AI dường như mang lại độ chắc chắn và tiềm năng cao hơn. Đối với những người ưa thích rủi ro thấp hơn, Render đáng được xem xét. Mặc dù Nosana đã tăng 30 lần kể từ tháng 11, vốn hóa thị trường lưu hành của nó vẫn còn tương đối thấp ở mức 26 triệu đô la, khiến nó đáng được chú ý.

Synesis One, thuộc vào danh mục các viên ngọc ẩn, hiện không nhận được nhiều sự chú ý. Là một giao thức với khái niệm Train-to-Earn, nó cho phép người dùng sử dụng máy móc của riêng họ để đào tạo các mô hình do nền tảng cung cấp và nhận phần thưởng từ nền tảng cho việc đào tạo. Đội ngũ Synesis One hiện đang làm việc để tích hợp tốt hơn với dự án Web2 của họ, Mind AI, trong tương lai gần.

DeFi

Chúng tôi đã sử dụng hoạt động trên Twitter làm điểm khởi đầu để tìm kiếm các đội ngũ và dự án vẫn đang tích cực xây dựng trong thị trường giá xuống. Trong số 36 dự án DeFi được thu thập, 17 dự án vẫn còn hoạt động. Các dự án còn lại hoặc có sự tương tác tối thiểu hoặc đã ngừng hoạt động.

Trong số 17 dự án đang hoạt động, nổi bật nhất là dự án ngôi sao mới ra mắt Pyth Network, được coi là tài sản blue-chip trong hệ sinh thái Solana. Orca, Solend và Marinade có thể được công nhận là các dự án blue-chip trong không gian DeFi của Solana. Dữ liệu cơ bản gần đây của họ (TVL và số lượng người dùng, v.v.) đã tăng nhanh chóng. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tham khảo bảng điều khiển dữ liệu Solana trên DefiLlama (https://defillama.com/chain/Solana).

Trong danh mục vốn hóa thị trường tương đối thấp, các dự án đáng chú ý bao gồm GooseFX, Prism và Hadeswap.

GooseFX là một nền tảng tất cả trong một hiện đang cung cấp giao dịch phái sinh, các pool lợi suất thanh khoản và giao dịch NFT. Sản phẩm pool thanh khoản của nó đã cho thấy tiến bộ đáng kể, sử dụng công nghệ cung cấp thanh khoản một bên động, mang lại cho Người cung cấp Liquidity phần chia lợi nhuận cao hơn - USDC và USDT hiện có thể đạt được lợi nhuận hàng năm khoảng 40%, điều này khá đáng kể. Nó phù hợp với khái niệm Lợi suất Thực. Hiện tại, hầu hết các pool đều đang ở công suất tối đa.

Prism là một sàn giao dịch spot và phái sinh kết hợp CLOB & AMM, đồng thời cung cấp tổng hợp Dex cho giao dịch spot. Khối lượng giao dịch của nền tảng đã tăng trưởng nhanh chóng, với khối lượng giao dịch hàng ngày vượt quá 40 triệu đô la cho các cặp chính như SOL-USDC trong mảng kinh doanh phái sinh của nó.

Hadeswap rất thú vị; sản phẩm ban đầu của nó là một AMM NFT tương tự như Sudo Swap, nhưng sự phát triển của nó khá vừa phải. May mắn thay, đội ngũ đã thay đổi hướng đi và giới thiệu OranFi (@OranFiBTC) - một nền tảng phát hành cho BRC20, và Midas - một dự án stablecoin được hỗ trợ bởi NFT. Sự hiện diện của họ trên mạng xã hội vẫn rất năng động. Xét đến FDV của họ chỉ 9 triệu đô la, đây là một dự án đáng để thêm vào danh sách theo dõi của bạn.

Để biết thêm thông tin về dữ liệu thị trường thứ cấp gần đây và mạng xã hội của các dự án DeFi trên Solana, vui lòng tham khảo biểu đồ dưới đây.

MEME

Trong xu hướng tăng hiện tại, lĩnh vực MEME đã cho thấy hiệu suất đáng chú ý, với Bonk vững vàng giữ vị trí dẫn đầu và đạt được mức tăng giá gấp 5 lần. Cũng đáng chú ý là Binance gần đây đã niêm yết hai cặp giao dịch hợp đồng tương lai cho các dự án Solana - PYTH và BONK - có tiềm năng thúc đẩy sự tăng trưởng của các dự án khác trong lĩnh vực MEME của Solana.

Hiện tại, các dự án MEME của Solana chưa có nhiều mặt hàng mới độc đáo, với các chủ đề chủ yếu xoay quanh chó và ếch. Thận trọng là nên chú ý đặc biệt đến bất kỳ dự án MEME mới nào mang đến một phong cách độc đáo hơn.

Trong số các dự án hiện có, ngoại trừ Bonk, định giá của các dự án khác không quá cao. Trong số đó, Samoyedcoin và Myro đặc biệt đáng chú ý.

Samoyedcoin , một MEME dễ thương về chó Samoyed trắng, từng là một dự án hàng đầu trong lĩnh vực MEME của Solana nhưng đã bị BONK vượt qua. Tuy nhiên, cộng đồng của nó vẫn rất năng động, với mỗi bài đăng trên Twitter nhận được trung bình hàng chục nghìn lượt xem và có sự hiện diện tốt trong cộng đồng Solana. Đội ngũ rất tích cực trong hoạt động, thường xuyên hợp tác với các dự án Solana khác và tham gia các sự kiện ngoại tuyến. Định giá hiện tại của nó khoảng 31 triệu đô la với khối lượng giao dịch hàng ngày tốt.

Myro , được đặt tên theo chú chó của đồng sáng lập Solana là Raj, là một token MEME mới đang nhận được sự chú ý tương đối cao từ cộng đồng gần đây. Tập trung vào hình ảnh MEME với các phiên AMA thường xuyên trên Twitter, Myro gắn liền chặt chẽ với câu chuyện Solana SHIB. Giá trị hiện tại của nó là 16 triệu đô la.

Về CoinEx

Được thành lập vào năm 2017, CoinEx là một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu cam kết làm cho việc giao dịch trở nên dễ dàng hơn. Nền tảng cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm giao dịch spot và margin, giao dịch tương lai, hoán đổi, tài khoản tạo lập thị trường (AMM), và các dịch vụ quản lý tài chính cho hơn 5 triệu người dùng trên 200+ quốc gia và vùng lãnh thổ. Kể từ khi thành lập, CoinEx đã kiên định tuân theo nguyên tắc phục vụ "lấy người dùng làm trung tâm". Với ý định chân thành nuôi dưỡng một môi trường giao dịch tiền điện tử công bằng, tôn trọng và an toàn, CoinEx cho phép người dùng dễ dàng tiếp cận thế giới tiền điện tử bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ dễ sử dụng.