BlockBeats News, 19 августа — Шанхайская страховая технологическая компания Zhibao Technology Inc. (ZBAO) завершила ранее анонсированную сделку по частным инвестициям в публичный капитал (PIPE) и получила 2380 BTC в качестве встречного предоставления по финансированию. Исходя из фиксированной базовой цены в 65 000 долларов США за BTC, объем сделки составил приблизительно 154,7 млн долларов США.

Согласно форме 6-K, поданной Zhibao Technology в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), и объявлению компании от 17 августа, инвесторы перевели все 2380 BTC на указанный кошелек компании после завершения сделки. В обмен Zhibao Technology выпустила 442 миллиона PIPE-юнитов по цене 0,35 доллара США за юнит.

Каждый PIPE-юнит состоит из 1 акции класса А и 1 варранта на покупку дополнительных акций класса А по цене 0,35 доллара США, который может быть исполнен в течение двух лет. На момент завершения сделки компания передала 395 678 152 PIPE-юнита, в то время как оставшиеся 46 321 848 юнитов будут переданы после одобрения акционерами увеличения уставного капитала без необходимости дополнительного финансирования со стороны инвесторов.

Эта сделка берет начало от не имеющего обязательной силы письма о намерениях, подписанного Zhibao Technology в конце июля, с планируемым объемом финансирования около 3500 BTC. Впоследствии 31 июля было подписано окончательное соглашение, и, исходя из целевого показателя финансирования в 154,7 млн долларов США и базовой цены в 65 000 долларов США за BTC, объем сделки был скорректирован до 2380 BTC.

В Zhibao Technology заявили, что полученные BTC будут удерживаться в качестве долгосрочного резервного актива компании и использоваться для поддержки повседневной деятельности, расширения бизнеса, инвестиций в НИОКР (включая применение ИИ в сочетании со страховыми технологиями) и стратегии резервирования цифровых активов на базе биткоина.

С добавлением 2380 BTC к своим резервным активам Zhibao Technology в настоящее время является 33-й публичной компанией в мире по объему запасов биткоинов и второй среди публичных китайских компаний по объему публично удерживаемых BTC, уступая только Next Technology Holding. Уникальность этой сделки заключается в том, что BTC не были куплены на открытом рынке за денежные средства, привлеченные в ходе финансирования, а были напрямую внесены на баланс компании в качестве актива, использованного инвесторами для подписки на акции. Выпустив акции в обмен на BTC, Zhibao Technology приобрела крупномасштабный резерв цифровых активов с момента завершения сделки, одновременно расширив базу собственного капитала компании.